Прошедшая неделя характеризовалась очередным ростом цен и котировок на продовольственную пшеницу в Европе, на пшеницу SRW в США, и небольшим снижением в Австралии, Канаде, Аргентине и на твердые сорта в США.
Продовольственная пшеница
В целом рынок характеризуется устойчиво высоким уровнем цен и, похоже, в ближайшие несколько месяцев ждать изменения тенденции не приходится. Напряженный мировой баланс и активный спрос со стороны мировых импортеров поддерживают цены на высоком уровне. В ближайшее время ожидаются крупные закупки со стороны Индии, Ирака, Египта, Марокко, Туниса, стран ЮВА и пр. На сегодняшний день наиболее реальным источником поставок являются США, поскольку Европа и Канада снизили объемы производства пшеницы и ощущают ее нехватку. Такая ситуация продлится до выхода на рынок Австралии, т.е., до нового года, если оптимистические прогнозы по будущему урожаю станут реальностью.
В Европе цены в очередной раз увеличились. Причиной остаются сильные дожди в Германии и Франции, мешающие уборке пшеницы и ведущие к потере качества. Кроме того, европейские аналитики на текущей неделе почти на 6 млн. тонн снизили оценки производства зерна в ЕС, по сравнению с прошлым месяцем. Оценки производства мягкой пшеницы снижены почти на 3 млн. тонн. Европейский Союз намерен в ближайшее время рассмотреть вопрос о снижении доли обязательного содержания земли под паром с 10% до 0% под посевную 2007 и 2008 годов. Таким образом, Евросоюз рассчитывает на дополнительное производство зерна от 10 до 17 млн. тонн в 2008 году, а также на решение вопросов собственного обеспечения зерном и восстановления переходящих запасов. Интервенционные запасы зерна в ЕС за последний маркетинговый сезон уменьшились с 14 до 2,5 млн. тонн, да и то на сегодняшний день там, в основном, хранится венгерская кукуруза.
Торговля в ЕС вялая. Производители по-прежнему выжидают, а спрос со стороны импортеров все усиливается. Пока предела росту цен в ЕС не видно, тем более что черноморского зерна на мировом рынке тоже почти не наблюдается.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю сентябрьские котировки на продовольственную пшеницу снизились на 0,15 USD/тонна и составили 220,90 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 226,78 USD/тонна (укрепление на 0,59 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 4,63 USD/тонна, до 253,59 USD/тонна, а ноябрьские — повысились также на 4,63 USD/тонна, до уровня 253,59 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 17 июля составляли 262,33 USD/тонна, что на 19,17 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
17.07.07
10.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
220,90
601,20
221,05
601,60
222,08
-0,15
-0,40
Декабрь
226,78
617,20
226,19
615,60
225,82
+0,59
+1,60
Март 08
229,50
624,60
-
-
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
262,33
46800
243,16
43900
203,87
+19,17
+2900
Сентябрь
269,05
48000
247,04
44600
203,34
+22,01
+3400
Декабрь
280,26
50000
249,81
45100
206,51
+30,45
+4900
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Сентябрь
253,59
184,00
248,96
182,75
233,60
+4,63
+1,25
Ноябрь
253,59
184,00
248,96
182,75
234,95
+4,63
+1,25
Январь 08
254,28
184,50
250,67
184,00
236,29
+3,61
+0,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 10,9 USD/тонна и составили 233,3 USD/тонна на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки понизились на 4,2 USD/тонна и составляли 242,0 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Понизились на 1,3 USD/тонна, до 268,0 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на июльские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 — повысились на 5,2 USD/тонна и составили 249,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан укрепилась на 0,3 USD/тонна и котировалась по 253,9 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 18 июля. Цена на германскую пшеницу (13% протеин) составляла 275,1 USD/тонна FOB Балтика.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на прошлой неделе обнародовала очередной июльский прогноз производства зерновых в странах ЕС-27 в сезоне 2007/08 годов. Аналитики за месяц снизили оценки производства на 5,8 млн. тонн, до 270,7 млн. тонн (276,5 млн. тонн — месяцем ранее и 284,6 — в апреле). Такое снижение производства стало следствием засухи в восточных странах ЕС и сильных дождей в западной части ЕС. Производство мягкой пшеницы в ЕС-27 снижено на 2,9 млн. тонн и составит 118,9 млн. тонн, что все еще на 2% больше, чем в сезоне 2006/07 годов. (116,4 млн. тонн). Производство ячменя снижено на 0,7 млн. тонн и оценивается в 58,2 млн. тонн. Производство кукурузы снижено с 56,3 млн. тонн до 54,7 млн. тонн, главным образом по причине снижения оценок урожая в Болгарии и Румынии.
Пшеница фуражная и рожь
Фуражная пшеница на прошлой неделе также дорожала в основных источниках предложения. Укрепление цен поддерживается теми же факторами, что и на рынке продовольственной пшеницы. Это, в первую очередь, нехватка реального предложения и активный спрос.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 17 июля составляли 252,29 USD/тонна, что на 27,96 USD/тонна выше уровня 10 июля.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), октябрьские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю незначительно понизились на 0,17 USD/тонна и составили 157,26 USD/тонна. Декабрьские котировки находились на уровне 160,12 USD/тонна, что на 0,17 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на 4,23 USD/тонна и составили 240,75 USD/тонна, а январские котировки — выросли на 4,26 USD/тонна, до 244,31 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.07.07
10.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
252,29
45010
224,33
40500
183,80
+27,96
+4510
Сентябрь
257,84
46000
225,99
40800
187,50
+31,85
+5200
Декабрь
247,75
44200
222,67
40200
188,03
+25,08
+4000
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Октябрь
157,26
164,50
157,43
165,00
158,17
-0,17
-0,50
Декабрь
160,12
167,50
160,29
168,00
160,04
-0,17
-0,50
Март 08
163,95
171,50
-
-
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Ноябрь
240,75
118,25
236,52
117,50
221,87
+4,23
+0,75
Январь 08
244,31
120,00
240,05
119,25
224,87
+4,26
+0,75
Март08
247,87
121,75
243,57
121,00
-
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июльские поставки котировалась по 177,3 USD/тонна по состоянию на 18 июля, что на 3,3 USD/тонна ниже уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 4,4 USD/тонна и составили 238,0 USD/тонна по состоянию на 18 июля.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница предлагается по 195 EUR/тонна Ex-dock, с поставкой на условиях спот, 198 EUR/тонна, с поставкой в сентябре, и 195 EUR/тонна пшеницы, с поставкой в октябре-декабре.
12 июля Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 44 тонн фуражного ячменя в рамках квотовой системы (TRQ) на 2007 год.
ЕК на прошлой неделе не получала заявок на импорт пшеницы, кукурузы и фуражного ячменя.
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонна фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя, с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом
2 июля Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Германии 38,443 тыс. тонн ржи по цене 151,66 EUR/тонна.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя остается на высоком уровне. Цены на прошлой неделе изменились не существенно, но тенденции к их снижению явно не наблюдается. На рынке по-прежнему ощущается нехватка предложения, в первую очередь, из региона Черного моря, а также из стран ЕС, где дожди мешают уборке. Также продолжается снижение оценок мирового производства ячменя и переходящих запасов. Ситуация на рынке в ближайшие месяцы вряд ли изменится. Только выход австралийского ячменя на рынок после нового года может незначительно улучшить ситуацию для покупателей.
В Канаде октябрьские котировки WCE на ячмень фуражный 17 июля составляли 157,73 USD/тонна, что на 8,86 USD ниже уровня недельной давности. Декабрьские котировки находились на уровне 163,09 USD/тонна (понижение на 6,36 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 17 июля составляли 227,01 USD/тонна, что на 4,34 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
В Канаде цены на ячмень повысились на 1,4 USD/тонна и составляли 177,3 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 2,8 USD/тонна и составляли 246,3 USD/тонна на июльские поставки. В Германии цены повысились на 1,3 USD/тонна и составили 242,0 USD/тонна, СРТ Гамбург, на июльские поставки.
18 июля Иордания приобрела на тендере 50,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin), с поставкой до 31 августа, по цене 318,50 USD/тонна C&F. Тендер был объявлен на покупку 150 тыс. тонн фуражного ячменя и 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы.
Кукуруза фуражная
Цены и котировки на кукурузу на прошлой неделе несколько просели на американском континенте и продолжали увеличиваться в Европе. Снижению цен и котировок в США способствовали, в первую очередь, погодные условия. В большинстве регионов выращивания установилась ровная умеренная погода с достаточным количеством влаги. Прогнозы на засуху не оправдались. Погодные условия остаются главным ценообразующим фактором в США.
Европейский рынок кукурузы продолжает укрепляться, чему способствует ухудшение прогнозов собственного производства кукурузы, рост цен на другие зерновые, а также рост фрахтовых ставок.
За предыдущую неделю сентябрьские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 9,06 USD/тонна и 17 июля составляли 126,93 USD/тонна. Декабрьские котировки составляли 132,52 USD/тонна (понижение на 8,03 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) сентябрьские котировки на кукурузу 17 июля составляли 217,48 USD/тонна, что на 11,43 USD/тонна выше, чем неделю назад. Ноябрьские котировки находились на уровне 236,54 USD/тонна (увеличение на 21,07 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу, по состоянию на 17 июля, находились на уровне 268,75 USD/тонна, что на 9,91 USD/тонна выше уровня 10 июля. Ноябрьские котировки выросли за неделю на 2,96 USD/тонна и составляли 256,35 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
17.07.07
10.07.07
25.06.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Сентябрь
126,93
322,40
135,98
345,40
144,49
-9,06
-23,00
Декабрь
132,52
336,60
140,55
357,00
147,24
-8,03
-20,40
Март 08
138,27
351,20
-
-
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Сентябрь
217,48
38800
206,05
37200
188,03
+11,43
+1600
Ноябрь
236,54
42200
215,47
38900
185,39
+21,07
+3300
Декабрь
235,42
42000
214,42
38710
185,39
+21,00
+3290
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
268,75
195,00
258,84
190,00
250,77
+9,91
+5,00
Ноябрь
256,35
186,00
253,39
186,00
241,01
+2,96
0,00
Январь 08
259,11
188,00
256,12
188,00
241,68
+2,99
0,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 145,6 USD/тонна на июльские отгрузки по состоянию на 18 июля, что на 5,8 USD/тонна меньше уровня 11 июля, и 145,6 USD/тонна — на отгрузки в августе. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 8,3 USD/тонна и составили 256,7 USD/тонна, FOB Бордо, на июльские поставки. В Аргентине цена на июльские поставки составляла 145,6 USD/тонна FOB (повышение на 0,7 USD/тонна).
