МИРОВОЙ РЫНОК
Производство молока в странах Западной Европы в июне немного снизилось, но незначительно. Производители и трейдеры отмечают, что температуры в их странах, в принципе, соответствуют сезонным и уровень влаги держится на вполне достаточном уровне, чтобы поддерживать пастбища в хорошем состоянии. В то же время конкуренция за поставки молока, которые, как уже было сказано, сократились, остается очень агрессивной. Остается все таким же высоким спрос и на все производимые молокопродукты, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Большой спрос на все молокопродукты заставляет управляющих предприятиями направлять сырье на производство тех молокопродуктов, которые являются наиболее востребованными в данное время или продажа которых приносит наибольшую прибыль. По этой причине сократилось производство молочного жира и выросло производство масла, СОМа и СЦМ.
С 15 июня Европейский управляющий молочный комитет снял все субсидии на экспорт молокопродуктов. Единственными молокопродуктами, на которые до сих пор оставались экспортные субсидии, были сыр и масло. Субсидии введены в действие еще в 1968 году, а их целью было обеспечение сохранения конкурентоспособности европейских товаров на мировом рынке. После введения в действие уровень субсидий постоянно изменялся, но никогда до этого они не убирались полностью по какому-либо из товаров. В то же время в июне Комиссия ЕС отметила, что, несмотря на то, что субсидии убраны, она будет продолжать мониторинг внешних рынков молокопродуктов, чтобы в случае необходимости восстановить субсидии в будущем.
В июне прошел алжирский тендер на закупку различных молокопродуктов. Объем закупок составил около 20 тысяч тонн европейских молокопродуктов с поставкой в июле-августе. Трейдеры прогнозируют, что следующий раз Алжир выйдет на рынок в сентябре для закупки дополнительных объемов. Помимо тендера осуществляются и другие экспортные поставки молокопродуктов из Европы, однако объемы поставок значительно меньше, по сравнению с предыдущими годами. Как и весной, практически каждое новое предложение на продажу выставляется чуть выше уровня предыдущего предложения.
Производство молока в странах Восточной Европы держится на уровне предыдущих лет или немного ниже него. Погодные условия в июне в данных странах были довольно благоприятными для производства молокопродуктов. Однако, как и в странах Западной Европы, местным управляющим приходится сталкиваться с дефицитом сырья для производства всех видов молокопродуктов, а поэтому приходится направлять сырье на производство наиболее прибыльной продукции. При этом наблюдается более низкий, чем обычно, запас молокопродуктов для осуществления спотовых и фьючерсных поставок.
Производство молока в странах Океании находится на сезонно низком уровне. В конце мая в Новой Зеландии закончился молочный сезон 2006/2007. При этом общее производство молока за сезон достигло объема, который на 3% превышает уровень предыдущего сезона. В Австралии производственный сезон заканчивается в конце июня. За десять месяцев текущего производственного сезона (июль-апрель) общее производство молока отстает от показателя за соответствующий период прошлого года на 4,3%. Согласно прогнозам аналитиков, общее производство молока в Австралии за сезон 2006/2007 годов будет на 7% ниже показателя предыдущего сезона. Производители обеих стран оптимистично настроены относительно ситуации с производством молокопродуктов в новом производственном сезоне. В Новой Зеландии зима полностью соответствует параметрам зим предыдущих лет. При этом сообщается даже об осадках, которые выпадают на восточном побережье, где они обычно наблюдаются в минимальном количестве.
В то же время прогнозы относительно развития ситуации на рынке молокопродуктов Австралии в сезон 2007/2008 годов очень различаются. Текущий прогноз производства молока в новом сезоне составляет 9,1 млн. литров, что немного ниже уровня сезона 2006/2007 годов. Основной причиной такого прогноза выступает прогноз о меньшем количестве молочного поголовья в стране. Тем не менее, критичным для позитивного развития ситуации остается количество осадков в стране в зимне-весенний период. Недавно прошедшие дожди были достаточны, чтобы уменьшить дефицит влаги в юго-восточных районах Австралии, но недостаточны, чтобы убрать дефицит влаги вообще. Таким образом, необходимо еще довольно много осадков, чтобы полностью восполнить потери влаги в грунте, хотя уже прошедших дождей, в принципе, достаточно, чтобы на короткий срок обеспечить нормальное развитие сельскохозяйственных культур и некоторое восстановление пастбищ. Пока выполнение контрактов, по-прежнему, идет за счет товара на складах предприятий, однако уровень этих запасов самый малый за последние годы. При этом некоторым трейдерам придется, по всей видимости, выполнять текущие обязательства по контрактам за счет товара, произведенного из сырья уже сезона 2007/2008 годов. Спрос на внешнем рынке на молокопродукцию данного региона остается высоким. При этом зарубежные компании уже хорошо информированы о низком уровне запасов молокопродуктов в странах Океании, но, тем не менее, спрашивают о возможности отгрузки дополнительных объемов продукции. Однако, в большинстве случаев, поставщики данных стран не в состоянии выполнить еще и дополнительные поставки товара, потому ведутся отгрузки только уже законтрактованного количества товара.
СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО
Цены на европейском рынке СОМа стабильно высокие. Нельзя сказать, что запасы товара в Европе достаточно большие. В то же время, согласно данным некоторых источников, около 14 тысяч тонн товара должно быть поставлено по проведенному алжирскому тендеру на протяжении июля-августа. В этой связи естественно, что трейдеры и производители задаются вопросом, каким товаром будет закрываться данный объем. Сейчас производство молока, как уже было сказано, снизилось в странах Западной Европы, а потому усилилась и конкуренция за поставки сырья, которое используется во многих случаях лишь для производства продуктов с наибольшей рентабельностью.
Также остаются высокими цены на СОМ и в странах Океании. К тому же они растут. Основными причинами роста остаются рост цены данного товара на мировом рынке и высокий спрос на товар стран Океании. Запасы товара в странах Океании очень ограничены и, в отличие от предыдущих лет, не соответствуют уровню спроса. Согласно данным некоторых компаний этого региона, по всей видимости, им придется выполнять поставки по уже существующим контрактам за счет товара, произведенного из сырья нового сезона. Многие трейдеры и производители уверены, что в новом сезоне ситуация с производством, запасами и поставками СОМа из стран Океании особо не измениться.
СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО
Остаются высокими цены на европейском рынке СЦМ. Трейдеры и молокопереработчики чувствуют, что конкуренция на рынке усиливается, особенно конкуренция на сырьевом рынке и между видами сухого молока. Менеджерам компаний приходится направлять молоко на производство лишь тех продуктов, которые необходимы для закрытия поставок или имеют наибольшую прибыль. Поэтому в случае СЦМ идет упорная борьба за сырье между производством данного продукта и масла. Запасы СЦМ достаточны лишь для небольших отгрузок или покрытия текущих потребностей. Однако заключение контрактов на поставки в более долгосрочной перспективе пока является тяжелой задачей.
Стабильно высокие цены на СЦМ и в странах Океании. Как и в случае с СОМ, запасы СЦМ в странах Океании очень небольшие, а спрос на него очень высокий. По-прежнему покупатели стараются найти дополнительные объемы поставок товара из Океании, однако поставщики сначала закрывают поставки по действующим контрактам и лишь потом, если имеют товар, соглашаются на дополнительные поставки. Большинство трейдеров и переработчиков уверены, что ситуация с ограниченным предложением молокопродуктов будет существовать еще долгое время и в сезоне 2007/2008 годов.
Цены на рынке сухого молока США также выросли, как реакция на сложившуюся в Европе и Океании ситуацию. На Чикагской бирже в конце июня-мая СОМ (экстра) вырос до уровня 4255 USD/тонна. Также, по официальным информационным источникам USDA, на внутреннем рынке западного побережья США, по состоянию на 22 июня, СОМ снова подорожал на 221–535 USD/тонна, до уровня 4216–5401 USD/тонна, а в случае с СЦМ рост составил 23–221 USD/тонна, до 4189–5071 USD/тонна.
СЫВОРОТКА
Цены на рынке сыворотки немного снизились, но, в принципе, остаются по-прежнему довольно высокими. Трейдеры и переработчики характеризуют рынок, как неустойчивый. Так, во второй декаде июня цены на сыворотку в Европе снизились, а когда запасы были распроданы, и спрос вновь увеличился, цены начали расти вновь. Сейчас цены опять имеют тенденцию к снижению, поскольку уровень запасов пока достаточный и соответствует спросу, однако в ближайшем будущем трейдеры снова ожидают увеличения цен. Таким образом, цикличность спада/роста цен на рынке данного товара сохраняется.
На протяжении второй половины июня спрос на данный товар остался на высоком уровне. Цены снизились лишь примерно на 50 USD/тонна, до уровня 1850–1950 USD/тонна FOB, Европа. В США цены на этот товар особо не изменились и составили 1753–1879 USD/тонна.
МАСЛО
Цены на европейском рынке масла остаются высокими. Производство масла находится на сезонно высоком уровне, однако, все-таки, текущий уровень выпуска данного продукта не удовлетворяет многих производителей. Запасы масла довольно ограничены. Многие покупатели масла стараются заключить сейчас контракты на поставку данного продукта и во второй половине года, поскольку неизвестно, чего ожидать далее, так как конкуренция за сырье между различными видами молокопродуктов очень велика, и не исключено сокращение производства в дальнейшем, и, соответственно, увеличение цен на него. В то же время продавцы не склонны заключать контракты на столь долгосрочные поставки. Стоит также вновь отметить, что цены на масло достигли такого высокого уровня, что впервые за последние 40 лет Европейская комиссия отменила экспортные субсидии на него.
Цены на рынке Океании также продолжают расти. Производство масла находится на сезонно низком уровне, и поставки закрываются за счет товара, накопленного ранее в запасах, которые находятся на самом низком уровне за последние годы. Продавцы заявляют, что сейчас заключаются контракты на поставки товара в первую половину нового сезона 2007/2008 годов. Хотя покупатели хотят заключать контракты более долгосрочные, однако продавцы пока ограничиваются первой половиной сезона 2007/2008 годов. Многие отмечают, что ситуация с производством масла в странах Океании в новом сезоне будет зависеть от стольких факторов, что очень тяжело прогнозировать ее развитие на очень долгосрочную перспективу.
В США также цены на масло снизились примерно на 120 USD/тонна.
СЫР
Ситуация на рынке сыра остается практически без изменений. Цены на данный товар, в зависимости от страны-производителя, либо стабильны, либо сохраняют тенденцию к увеличению. Производство сыра в странах Океании сезонно очень низкое, тогда как производство данного товара в Европе — сезонно высокое. Однако острая конкуренция на сырье со стороны производителей сухих молокопродуктов способствует тому, что производство данного товара отстает от показателей прошлого сезона, что вместе с высоким спросом на него приводит к поддержанию высоких цен на данный товар. Цены на сыр «Чеддер» выросли на 300–400 USD/тонна и теперь он продаётся по 3800–4100 USD/тонна FОB, Новая Зеландия.
Во второй половине июня дешевый сыр типа Гауда/Эддам экспортируется из Польши по цене около 4000 USD/тонна EXW, что лишь чуть меньше, чем в конце мая.
В США цены на сыр на протяжении первой половины июня росли, однако ближе к концу месяца вновь снизились. 29 июня блочный «Чеддер» на Чикагской товарной бирже (СМЕ) котировался по 4277 USD/тонна, что значительно больше уровня конца мая — 3737 USD/тонна.
КАЗЕИН
Цены на рынке казеина остаются стабильно высокими, с тенденцией к росту. Предложение товара остается гораздо ниже спроса на него на рынке, что порождает рост цен. Хотя поставщики также в курсе ограниченных запасов товара на рынке, однако, по-прежнему заявляют, что будут способны выполнить свои обязательства по поставкам товара по уже заключенным контрактам. В то же время остаются покупатели, которые не заключают долгосрочные контракты, а покупают на спотовом рынке, удовлетворяя лишь свои текущие нужды. По словам производителей, эта группа покупателей в большей степени подвержена риску, поскольку товара для спотовых поставок у них в этом году будет меньше, чем в предыдущем.
Цены на казеин в США остались на прежнем уровне. В конце июня в этой стране пищевой кислотный казеин стоил 9039–11795 USD/тонна EXW, а сычужный — 8157–10472 USD/тонна.
