На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы по-прежнему оставался под давлением напряженного мирового баланса в сезоне 2007/08 гг., погодных факторов и активности мировых импортеров. Результатом недели стало небольшое снижение цен в Австралии и отдельных странах Западной Европы.
Цены в Австралии продолжали снижаться под давлением правительственного прогноза (24,98 млн. тонн пшеницы в новом сезоне). Во Франции цены несколько снизились после существенного роста неделями ранее. В Германии цены продолжали увеличиваться. В целом Европейский рынок остается напряженным и существенного снижения цен ожидать не стоит, поскольку цены и котировки поддерживаются напряженным балансом и активным спросом со стороны стран Северной Африки, пострадавших от засухи.
К проблеме снижения производства пшеницы в ЕС добавилась еще проблема снижения качества зерна из-за обильных дождей, которые после засушливого периода обрушились на страны Северной Европы, а также Францию. Аналитики считают, что много пшеницы будет переведено в разряд фуражной.
В США и Канаде цены и котировки на пшеницу на прошлой неделе продолжали укрепляться. Причин тому. Как минимум несколько:
— снижение посевных площадей под пшеницей в Канаде (эксперты оценивают их как самые низкие за последние 30 лет);
— активный спрос со стороны импортеров (Индия, Ирак, Египет, Марокко, Южная Корея, Япония);
— дожди в регионах уборки озимой пшеницы.
Продолжается укрепление цен в регионе Черного моря. Отсутствие на рынке украинского зерна и ограниченное предложение российского на фоне активности со стороны импортеров ведут к дальнейшему росту цен. Последние сделки по черноморскому зерну уже показывают уровень 225–235 USD/тонна, FOB, порты Черного моря, на пшеницу 11,5% протеина. На этом фоне Казахские торговцы заявляют о готовности предложить на мировой рынок свое зерно, что может в значительной мере компенсировать отсутствие на рынке Украины, а также снижение предложения российского зерна.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 3,08 USD/тонна и составили 216,56 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 222,08 USD/тонна (повышение на 2,72 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 0,77 USD/тонна, до 233,60 USD/тонна, а ноябрьские повысились на 0,50 USD/тонна, до уровня 234,95 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 25 июня составляли 203,87 USD/тонна, что на 0,45 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
25.06.07
19.06.07
29.05.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
216,56
589,40
213,48
581,00
180,41
+3,08
+8,40
Сентябрь
222,08
604,40
219,36
597,00
185,63
+2,72
+7,40
Декабрь
225,82
614,60
220,97
601,40
189,74
+4,85
+13,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Август
203,87
38600
203,42
38000
186,39
+0,45
+600
Сентябрь
203,34
38500
205,56
38400
189,08
-2,22
+100
Декабрь
206,51
39100
208,24
38900
190,15
-1,83
+200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Сентябрь
233,60
173,50
232,83
173,75
208,50
+0,77
-0,25
Ноябрь
234,95
174,50
233,17
174,00
211,87
+1,78
+0,50
Январь 08
236,29
175,50
235,18
175,50
213,89
+1,11
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 0,9 USD/тонна и составили 219,6 USD/тонна на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июньские поставки понизились на 1,8 USD/тонна и составляли 234,4 USD/тонна, FOB, Мексиканский залив. Понизились на 0,4 USD/тонна, до 258,3 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на июньские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 — на 16,8 USD/тонна и составили 253,5 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подешевела на 4,4 USD/тонна и котировалась по 249,4 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 26 июня. На 15,6 USD/тонна повысилась цена на германскую пшеницу (13% протеин), до 240,3 USD/тонна, FOB, Балтика.
21 июня Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов:
— Германии — 17,841 тыс. тонн пшеницы по минимальной цене 155,17 EUR/тонна;
— Венгрии — 2,131 тыс. тонн пшеницы по минимальной цене 146,22 EUR/тонна.
21 июня Тунис приобрел на тендере 117,0 тыс. тонн мукомольной пшеницы (optional origin) с поставкой 5-ю партиями в июле/августе по ценам в пределах 271,17–276,99 USD/тонна CIF.
22 июня Алжир приобрел на тендере 150,0 тыс. тонн мукомольной пшеницы (optional origin) с поставкой в августе/сентябре по цене 280,0 USD/тонна CIF.
Россия в новом сельхозгоду (июль 2007 — июнь 2008 гг.) экспортирует до 10 млн. тонн зерна, считают в Минсельхозе.
"В следующем зерновом году экспортный потенциал России составит 10 млн. тонн зерна", — заявил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве.
При этом он напомнил, что в текущем сельхозгоду, который заканчивается 30 июня, экспорт составит более 13 млн. тонн, причем значительная его часть — 75–80% — приходится на пшеницу. А. Гордеев добавил, что, скорее всего, эта тенденция сохранится и в будущем году.
Сокращение экспорта А. Гордеев объясняет не только снижением прогноза валового сбора зерна в этом году до 76 млн. тонн против 78,4 млн. тонн в прошлом году, но и тем, что в условиях роста отечественного животноводства существенно возрастает спрос на кормовое зерно.
Тем не менее, подчеркнул глава Минсельхоза, планов по ограничению экспорта у Минсельхоза нет.
"Задача правительства состоит в том, чтобы обеспечить продовольственный баланс таким образом, чтобы зерна хватило на муку и хлеб. Собранного урожая будет достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности в зерне и 8–10 млн. тонн отправить на экспорт", — заявил он, добавив, что, кроме того, в резерве правительства есть 1,5 млн. тонн зерна. "И мы готовы выйти с товарными интервенциями, но пока будем наблюдать за ситуацией, решение может быть принято в августе- сентябре", — заявил Гордеев.
Это новость, Саша
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе оставался более-менее ровным с тенденцией к снижению цен. Такая тенденция наметилась вследствие нескольких факторов:
— обильные дожди в Европе, что ведет к повышению доли фуражной пшеницы в общем производстве;
— увеличение производства пшеницы в Испании, которая является основным импортером фуражной пшеницы в регионе, особенно из Англии.
В целом ситуация особенно не меняется. Предложение зерна со стороны производителей остается низким. Цены остаются на высоком уровне. Погодные условия очень изменчивые и окончательно никто не берется прогнозировать уровень производства пшеницы в 2007 году.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 25 июня составляли 183,80 USD/тонна, что на 0,89 USD/тонна ниже уровня 19 июня.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 1,56 USD/тонна и составили 158,17 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 158,17 USD/тонна, что на 0,78 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу понизились на 0,15 USD/тонна и составили 207,88 USD/тонна, а ноябрьские котировки выросли на 0,46 USD/тонна, до 221,87 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.06.07
19.06.07
29.05.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/мт
Август
183,80
34800
184,69
34500
172,96
-0,89
+300
Сентябрь
187,50
35500
188,97
35300
173,50
-1,47
+200
Декабрь
188,03
35600
190,04
35500
174,58
-2,01
+100
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/мт
Июль
158,17
169,00
159,73
171,00
146,15
-1,56
-2,00
Октябрь
158,17
169,00
157,39
168,50
147,73
+0,78
+0,50
Декабрь
160,04
171,00
159,26
170,50
152,08
+0,78
+0,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/мт
Июль
207,88
104,00
208,03
105,00
195,87
-0,15
-1,00
Ноябрь
221,87
111,00
221,41
111,75
201,82
+0,46
-0,75
Январь 2008 г.
224,87
112,50
224,38
113,25
204,80
+0,49
-0,75
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 177,5 USD/тонна по состоянию на 26 июня, что на 1,3 USD/тонна меньше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю понизились на 1,2 USD/тонна и составили 210,5 USD/тонна по состоянию на 26 июня.
В Испании в порту Таррагона импортная фуражная пшеница предлагается по 190–193 EUR/тонна Ex-dock, с поставкой на условиях спот, 185 EUR/тонна, с поставкой в июле и 188–190 EUR/тонна — пшеница нового урожая, с поставкой в сентябре/декабре.
21 июня Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 74,792 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках второго транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год по квоте для всех экспортеров (остаток квоты по второму траншу составляет 868,877 тыс. тонн).
ЕК не выдавала лицензии на импорт фуражного ячменя на прошлой неделе (остаток годовой квоты — 227,595 тыс. тонн).
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонн фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя, с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом
21 июня Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Германии 19,837 тыс. тонн ржи по цене 142,50 EUR/тонна.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя по-прежнему остается высоким. Правда, на прошлой неделе цены в отдельных источниках предложения незначительно понизились. Такое понижение, в основном, связано со снижением цен на рынке кукурузы, а также с такими техническими факторами, как изменение курсов валют и сбросом контрактов на биржах в преддверии нового сезона. Высокий уровень цен поддерживается активным спросом со стороны импортеров и слабым предложением. Уровень цен на фуражный ячмень в черноморских портах превысил 230 USD/тонна FOB.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 25 июня составляли 186,25 USD/тонна, что на 0,83 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 157,23 USD/тонна (понижение на 0,91 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 25 июня составляли 187,50 USD/тонна, что на 0,93 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
25.06.07
19.06.07
29.05.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/мт
Июль
186,25
199,00
185,42
198,50
167,07
+0,83
+0,50
Октябрь
157,23
168,00
158,14
169,30
128,29
-0,91
-1,30
Декабрь
160,32
171,30
160,66
172,00
133,38
-0,34
-0,70
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/мт
Август
187,50
35500
188,43
35200
177,26
-0,93
+300
Сентябрь
187,55
35510
187,90
35100
-0,35
+410
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень снизились на 1,4 USD/тонна и составляли 168,1 USD/тонна, FOB Тандербей на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 6,5 USD/тонна и составляли 246,7 USD/тонна на июньские поставки. В Германии цены повысились на 0,3 USD/тонна и составили 212,0 USD/тонна, СРТ Гамбург, на июньские поставки.
21 июня Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов:
— Германии — 31,991 тыс. тонн фуражного ячменя по минимальной цене 143,57 EUR/тонна;
— Франции — 4,412 тыс. тонн фуражного ячменя по минимальной цене 151,03 EUR/тонна.
21 июня Иордания приобрела на тендере 100,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) с поставкой в июле на следующих условиях:
— 50,0 тыс. тонн фуражного ячменя по цене 288,20 USD/тонна CIF;
— 50,0 тыс. тонн фуражного ячменя цене 291,50 USD/тонна CIF.
21 июня Тунис приобрел на тендере 92,0 тыс. тонн фуражного ячменя (optional origin) с поставкой тремя партиями в июле/августе по ценам в пределах 269,99–272,99 USD/тонна, CIF.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе ознаменовался существенным снижением цен и котировок на американском континенте. В Европе цены последовали американской тенденции, но в значительно меньшей степени.
Основными причинами снижения стали погодные условия. Дожди, прошедшие в регионах выращивания в США, существенно улучшили состояние посевов. На это сразу же отреагировали биржевые брокеры, а следом снизились цены и на физическом рынке. Следует отметить, что ожидать дальнейшего снижения котировок и цен вряд ли приходится, поскольку спрос на кукурузу со стороны стран-импортеров остается довольно высоким, а погодный фактор будет все время будоражить рынок. На следующей неделе следует уже ожидать частичного восстановления цен на физическом рынке и котировок на бирже.
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизились на 15,12 USD/тонна и 25 июня составляли 140,79 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 144,49 USD/тонна (понижение на 14,57 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 25 июня составляли 182,22 USD/тонна, что на 4,07 USD/тонна ниже, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 188,03 USD/тонна (понижение на 2,55 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу, по состоянию на 25 июня, находились на уровне 250,77 USD/тонна, что на 5,18 USD/тонна ниже уровня 19 июня. Ноябрьские котировки выросли за неделю на 2,48 USD/тонна и составляли 241,01 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
25.06.07
19.06.07
29.05.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
140,79
357,60
155,91
396,00
143,54
-15,12
-38,40
Сентябрь
144,49
367,00
159,06
404,00
144,72
-14,57
-37,00
Декабрь
147,24
374,00
158,82
403,40
144,65
-11,58
-29,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Июль
182,22
34500
186,29
34800
174,58
-4,07
-300
Сентябрь
188,03
35600
190,58
35600
172,43
-2,55
0
Ноябрь
185,39
35100
190,58
35600
176,24
-5,18
-500
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Август
250,77
186,25
255,95
191,00
232,72
-5,18
-4,75
Ноябрь
241,01
179,00
238,53
178,00
220,27
+2,48
+1,00
Январь 2008
241,67
179,50
240,54
179,50
+1,13
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB, Мексиканский залив, котировалась по 158,8 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 26 июня, что на 12,4 USD/тонна меньше уровня 20 июня и 158,0 USD/тонна — на июльские отгрузки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 8,0 USD/тонна и составили 255,4 USD/тонна, FOB Бордо, на июньские поставки. В Аргентине цена на июньские поставки составляла 154,8 USD/тонна FOB (понижение на 17,1 USD/тонна).
