Главными событиями на рынке продовольственной пшеницы были: - публикация июньского отчета МСХ США о прогнозах мирового производства, потребления и торговли зерновыми; - запрет на вывоз зерна из Украины с начала нового сезона; - намерение Индии закупить на мировом рынке до 5 млн. тонн пшеницы в период август-декабрь 2007 года.
Продовольственная пшеница
Согласно отчету МСХ США, мировое производство пшеницы за последний месяц снижено более чем на 6,5 млн. тонн, до 610,154 млн. тонн. В основном, за счет сокращения производства в Украине и России из-за засухи. Кроме того, конечные запасы пшеницы на конец сезона 2007/08 оценены в 112 млн. тонн, что является самым низким показателем за последние 30 лет.
Засуха повредила существенно посевы пшеницы в Украине. Прогнозы Минагрополитики Украины по производству пшеницы снижены с 18 до 12 млн. тонн. МСХ США пока называет цифру 14 млн. тонн. Вместе с тем правительство приняло решение об ограничении экспорта с июля текущего года.
Правительство Индии заявило о намерении в ближайшее время провести тендер на закупку 2 млн. тонн пшеницы, а всего до конца года закупить до 5 млн. тонн на международном рынке.
Несомненно, все вышеперечисленные факторы однозначно стимулировали рост цен в большинстве стран мира и всплеск котировок на биржах США и Европы. Соединенные Штаты в этом году рассчитывают на серьезные поставки пшеницы в Индию и уже согласовали с индийскими компетентными органами процедуру фумигации. Напомним, в прошлом году, из-за разногласий по поводу особенностей фумигации, американское зерно не смогло принимать участие в индийских тендерах.
Отсутствие поставок из Украины дает серьезную возможность США и странам ЕС увеличить экспортные отгрузки в новом сезоне по довольно высоким ценам. Евросоюз, несмотря на снижение оценок производства, все же пока оценивает свой будущий урожай выше, чем в прошлом году. Французские трейдерские компании массово закупают пшеницу в Германии, которая меньше пострадала от засухи и за счет германской пшеницы намерены выполнять международные обязательства. Ситуация внутри ЕС остается напряженной, производители почти не предлагают зерна и ожидают еще роста цен. А цены продолжают увеличиваться на зерно старого и нового урожаев.
На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 13,89 USD/тонна и составили 207,60 USD/тонна. Сентябрьские котировки находились на уровне 213,18 USD/тонна (повышение на 13,59 USD/тонна).
Сентябрьские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) за неделю повысились на 1,54 USD/тонна, до 224,30 USD/тонна, а ноябрьские — повысились на 5,59 USD/тонна, до уровня 229,70 USD/тонна.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 12 июня составляли 194,96 USD/тонна, что на 10,21 USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
12.06.07
05.06.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
207,60
565,00
193,71
527,20
176,22
+13,89
+37,80
Сентябрь
213,18
580,20
199,59
543,20
+13,59
+37,00
Декабрь
218,03
593,40
203,70
554,40
+14,33
+39,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
194,96
37100
184,75
34350
155,62
+10,21
+2750
Сентябрь
196,53
37400
187,17
34800
155,62
+9,36
+2600
Декабрь
196,53
37400
192,01
35700
+4,52
+1700
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Сентябрь
224,30
168,00
222,76
165,50
176,13
+1,54
+2,50
Ноябрь
229,70
172,00
224,11
166,50
180,07
+5,59
+5,50
Январь 08
230,31
172,50
226,13
168,00
+4,18
+4,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив, повысились на 11,9 USD/тонна и составили 210,5 USD/тонна на июньские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июньские поставки повысились на 16,3 USD/тонна и составляли 230,8 USD/тонна FOB, Мексиканский залив. Повысились на 10,7 USD/тонна, до 255,6 USD/тонна, цены на австралийскую твердую пшеницу на июньские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 — понизились на 1,2 USD/тонна и составили 263,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на 17,2 USD/тонна и котировалась по 243,5 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 13 июня. На 0,7 USD/тонна повысилась цена на германскую пшеницу (13% протеин), до 216,8 USD/тонна FOB, Балтика.
7 июня Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Германии — 11,94 тыс. тонн пшеницы, по минимальной цене 148,06 EUR/тонна; Венгрии — 17,709 тыс. тонн пшеницы, по минимальной цене 130,12 EUR/тонна.
Бангладеш объявил тендер на импорт 212 тыс. тонн пшеницы для стабилизации внутреннего рынка. Тендер завершится 17 июля. Заявки действительны до 6 августа. Поставка на протяжении 30 дней после подписания контракта.
Французская аналитическая компания Strategie Grains на прошлой неделе обнародовала очередной июньский прогноз производства зерновых в странах ЕС-27 в сезоне 2007/08 годов. Согласно прогнозу, производство зерновых составит 276,5 млн. тонн (279,6 млн. тонн — месяцем ранее и 284,6 — в апреле), что все еще на 6% больше, чем в текущем сезоне. Производство мягкой пшеницы в ЕС-27 снижено на 2,6 млн. тонн и составит 121,8 млн. тонн, что на 5 млн. тонн больше, чем в сезоне 2006/07 (116,4 млн. тонн). Производство ячменя оценивается в 58,9 млн. тонн. Производство кукурузы снижено на 600 тыс. тонн, до 56,3 млн. тонн.
Казахстан завершил посевную кампанию. Яровые культуры посеяны на площади 14,1 млн. га. Из них 11,9 млн. га под пшеницей, 1,7 млн. га под ячменем. Правительство планирует собрать в 2007 году урожай зерна в 14,5 млн. тонн в чистом весе (16,5 млн. тонн в 2006 году, 13,8 млн. тонн в 2005, 12,4 млн. тонн в 2004 и 14,8 млн. тонн в 2003 году).
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на прошлой неделе снова несколько укрепился, хотя рост цен был существенно меньшим, чем на рынке продовольственной пшеницы. Росту цен, в первую очередь, способствовал отчет МСХ США.
Снижение оценок производства пшеницы в Украине и России и запрет на вывоз зерна из Украины продолжают будоражить рынок, и в результате форвардные цены на пшеницу нового урожая продолжают перманентно увеличиваться. Предложений по пшенице старого урожая практически нет.
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 12 июня составляли 174,73 USD/тонна, что на 0,74 USD/тонна выше уровня 5 июня.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на 5,38 USD/тонна и составили 159,15 USD/тонна. Октябрьские котировки находились на уровне 158,21 USD/тонна, что на 6,89 USD/тонна больше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю июльские котировки на пшеницу повысились на 2,57 USD/тонна и составили 205,11 USD/тонна, а ноябрьские котировки выросли на 2,97 USD/тонна, до 215,44 USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
12.06.07
05.06.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
174,73
33250
173,99
32350
142,43
+0,74
+900
Сентябрь
177,09
33700
175,34
32600
147,70
+1,75
+1100
Декабрь
179,19
34100
177,49
33000
+1,70
+1100
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
159,15
169,00
153,77
162,90
143,74
+5,38
+6,10
Октябрь
158,21
168,00
151,32
160,30
+6,89
+7,70
Декабрь
159,15
169,00
154,34
163,50
+4,81
+5,50
Лондонская биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Июль
205,11
104,25
202,54
102,00
190,98
+2,57
+2,25
Ноябрь
215,44
109,50
212,47
107,00
+2,97
+2,50
Январь 08
218,88
111,25
214,46
108,00
+4,42
+3,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на Ex-Dock Тандербей на июньские поставки котировалась по 177,9 USD/тонна по состоянию на 13 июня, что на 6,5 USD/тонна больше уровня недельной давности. На английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB порты Восточного побережья, цены за неделю повысились на 2,2 USD/тонна и составили 207,4 USD/тонна по состоянию на 13 июня.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 187 EUR/тонна Ex-dock, с поставкой на условиях спот, 185 EUR/тонна, с поставкой в июле и 168 EUR/тонна — пшеница нового урожая, с поставкой в сентябре-декабре.
7 июня Европейская Комиссия выдала лицензии на импорт 2,472 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках второго транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год по квоте для всех экспортеров (остаток квоты по второму траншу составляет 978,078 млн. тонн).
ЕК также выдала лицензии на импорт 2,842 тыс. тонн фуражного ячменя на прошлой неделе (остаток годовой квоты — 227,595 тыс. тонн).
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна, 306,215 тыс. тонн фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна, 50 тыс. тонн пивоваренного ячменя, с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом.
7 июня Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов Германии 0,674 тыс. тонн ржи, по цене 142,08 EUR/тонна.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя продолжает укрепляться. В очередном отчете МСХ США оценки мирового производства ячменя снижены почти на 2 млн. тонн, и в основном, за счет Украины. Запрет на экспорт зерна из Украины серьезно подорвал рынок фуражного ячменя. Крупнейший импортер ячменя — Саудовская Аравия — до последнего оттягивала закупки ячменя, надеясь на появление на рынке сравнительно дешевого украинского товара. Но этого не произошло и саудовские покупатели вынуждены начинать закупки в Европе и Канаде. При этом цены и котировки на ячмень нового урожая в этих странах за последнюю неделю выросли на 10–15 USD/тонна. Цены на фуражный ячмень в Западной Европе достигли невероятного уровня в 225–240 USD/тонна FOB.
В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 12 июня составляли 187,41 USD/тонна, что на 7,91 USD выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне 158,21 USD/тонна (повышение на 16,33 USD/тонна).
Августовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 12 июня составляли 181,30 USD/тонна, что на 0,55 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
12.06.07
05.06.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Июль
187,41
199,00
179,50
189,00
169,01
+7,91
+10,00
Октябрь
158,21
168,00
141,88
150,30
+16,33
+17,70
Декабрь
161,51
171,50
146,22
154,90
+15,29
+16,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Август
181,30
34500
181,85
33810
147,70
-0,55
+690
Сентябрь
178,14
33900
181,79
33800
-3,65
+100
УЕ — в национальных валютах за 1 тонна
В Канаде цены на ячмень увеличились на 1,0 USD/тонна и составляли 168,6 USD/тонна, FOB Тандербей, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 13,1 USD/тонна и составляли 238,4 USD/тонна на июньские поставки. В Германии цены повысились на 9,7 USD/тонна и составили 209,5 USD/тонна СРТ Гамбург на июньские поставки.
7 июня Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных запасов:
— Германии 87,724 тыс. тонн фуражного ячменя, по минимальной цене 137,11 EUR/тонна;
— Франции 42,060 тыс. тонн фуражного ячменя, по минимальной цене 137,04 EUR/тонна;
— Венгрии 7,204 тыс. тонн фуражного ячменя, по минимальной цене 132,62 EUR/тонна.
Иордания объявила тендер на покупку 100 тыс. тонн фуражного ячменя с поставкой в июле. Происхождение — любое. Заявки принимаются до 21 июня.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе характеризовался ростом котировок и сравнительной стабильностью цен на физическом рынке в основных странах производителях. Росту котировок способствовало в основном увеличение цен и котировок на рынке других зерновых, а также засушливая погода в регионах выращивания в США. Отчет МСХ США ничего нового в рыночные расклады не внес и существенных изменений в оценках производства, потребления и торговли за последний месяц не произошло. Физический рынок на прошлой неделе ничем особенным не отличился. Торговая активность на американском континенте и в Европе была довольно вялой.
На прошлой неделе ЕС приняло решение о постепенном приостановлении интервенционных закупок кукурузы. На новый сезон объем закупок согласован на уровне максимум 1,5 млн. тонн, на сезон 2008/09 годов согласован объем в 700 тыс. тонн, в сезоне 2009/10 интервенционные закупки кукурузы будут сведены к нулю. От такого решения Евросоюза в первую очередь пострадает Венгрия, которая является основным поставщиком кукурузы в интервенционные запасы сообщества. На сегодняшний день интервенционная цена на кукурузу в ЕС составляет 101 EUR/тонна (примерно 135 USD/тонна).
За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на5,19 USD/тонна и 12 июня составляли 154,88 USD/тонна. Сентябрьские котировки составляли 158,43 USD/тонна (повышение на 6,62 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) июльские котировки на кукурузу 12 июня составляли 181,30 USD/тонна, что на 4,88 USD/тонна выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне 178,67 USD/тонна (повышение на 2,25 USD/тонна).
Августовские котировки на французской бирже EURONEXT (Париж) на кукурузу по состоянию на 12 июня находились на уровне 249,67 USD/тонна, что на 10,08 USD/тонна выше уровня 5 июня. Ноябрьские котировки выросли за неделю на 7,50 USD/тонна и составляли 236,32 USD/тонна.
Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
12.06.07
05.06.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Июль
154,88
393,40
149,69
380,20
164,41
+5,19
+13,20
Сентябрь
158,43
402,40
151,81
385,60
+6,62
+15,20
Декабрь
159,61
405,40
150,63
382,60
+8,98
+22,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Июль
181,30
34500
176,42
32800
168,80
+4,88
+1700
Сентябрь
178,67
34000
176,42
32800
166,17
+2,25
+1200
Ноябрь
183,40
34900
175,34
32600
+8,06
+2300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Август
249,67
187,00
239,59
178,00
212,93
+10,08
+9,00
Ноябрь
236,32
177,00
228,82
170,00
188,29
+7,50
+7,00
Январь 08
237,65
178,00
-
-
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив, котировалась по 167,5 USD/тонна на июньские отгрузки по состоянию на 13 июня, что на 0,9 USD/тонна меньше уровня 6 июня и 168,3 USD/тонна — на июльские отгрузки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 6,5 USD/тонна и составили 246,4 USD/тонна FOB Бордо на июньские поставки. В Аргентине цена на июньские поставки составляла 161,8 USD/тонна FOB (повышение на 2,8 USD/тонна).
