Производство молока в странах Западной Европы продолжает сезонно увеличиваться. Погода в последние недели, в принципе, складывается более-менее благоприятная, а именно - температура соответствует данному времени года, а количество осадков (дождей) увеличилось.
Таким образом, пастбища быстро восстановились после зимнего периода и, соответственно, выпас скота проходит нормально, что благоприятствует увеличению удоев. Естественно, трейдеров и молокопереработчиков радует увеличение поступления молока на предприятия, поскольку еще в прошлом месяце они опасались, что будут не способны выполнить свои экспортные обязательства по уже заключенным контрактам. При этом отмечается, что многие европейские предприятия уже работают на полную мощность или близки к загрузке своих производственных мощностей до максимального уровня.
Значительная часть поступающего в переработку сырья используется для производства сыра, однако в данное время обсуждается возможность сокращения использования сырья для производства данной продукции, чтобы нарастить выпуск сухих молокопродуктов. Однако пока это больше обсуждение возможностей, чем реальное перенаправление сырья на производство сухих молокопродуктов. Спрос на производимые молокопродукты по-прежнему превышает их предложение на рынке. Большой спрос на молокопродукты на внешнем и внутреннем рынке, как и ранее, огранивает возможности по ведению спотовой торговли для трейдеров, поскольку большая часть товара уходит по ранее уже заключенным контрактам. Трейдеры и переработчики продолжают сообщать, что рынок очень нестабилен и реагирует на любое изменение спроса/предложения, поэтому цены на нем постоянно меняются. 10 мая состоялось совещание Молочного управляющего комитета ЕС, однако никаких регулятивных действий на нем не было принято. Ранее сообщалось, что были сокращены экспортные субсидии по маслу и оставлены без изменений субсидии по сыру. В то же время «сырные» производители и трейдеры продолжают развивать спекуляции на тему, что в ближайшее время будут также пересмотрены и субсидии по сыру.
Растет сезонно производство молока также и в странах Восточной Европы. Погодные условия в данном регионе, в принципе, сходны с погодой, установившейся в странах Западной Европы, хотя температура здесь пока не такая высокая. Также пока еще не выпадает там столько осадков, как в странах ЕС, поэтому пастбища в Восточной Европе пока восстанавливаются медленнее. Тем не менее, у многих производителей производственные мощности уже загружены по максимуму. По-прежнему, практически весь производимый товар используется для закрытия поставок по уже имеющимся контрактам, поэтому спотовая торговля очень ограничена. Кроме того, многие местные производители отмечают, что наблюдается рост потребления молокопродуктов на внутренних рынках данных стран, что влечет за собой также сокращения объемов товара, доступного для экспорта. Пока производители и переработчики в данном регионе не видят никаких причин, которые могли бы способствовать значительному изменению ситуации на рынке в ближайшие месяцы.
Текущий сезон производства молока в Новой Зеландии заканчивается в конце этого месяца. В данное время производители и трейдеры отмечают, что пока объемы поставок сырья на предприятия на 2% превышают объемы прошлого года.
В Австралии производственный сезон заканчивается в конце июня, и торговцы пока выражают уверенность в том, что хотя производство молока в текущем году и будет ниже прошлогоднего, однако, не на столько, как это прогнозировалось ранее. Недавно были опубликованы данные по производству молока в Австралии за март, которые показывают, что производство в указанный месяц было на 10,3% меньше, чем в марте 2006 года. В целом за первые девять месяцев текущего сезона (июль-март) производственные показатели на 3,9% ниже показателей за соответствующий период предыдущего сезона. Однако данный показатель считается очень хорошим, поскольку страна продолжает страдать от очень сильной засухи. Молочные фермы в текущем году несут значительные убытки в связи с засухой. В последние пару недель было отмечено выпадение осадков в отдельных регионах страны. При этом большая часть осадков пришлась как раз на зерновой пояс страны. Тем не менее, часть дождей также выпала и в районе пастбищ, что поспособствует улучшению их состояния и, соответственно, могут повыситься удои молока. В то же время молочные производители и переработчики считают, что количества выпавших осадков явно недостаточно для улучшения состояния пастбищ. Тем временем внешний спрос на молокопродукты стран Океании остается высоким, тогда как наличные запасы данных товаров ограничены. Практически весь товар, который производится в странах Океании, тут же используется для закрытия поставок по ранее заключенным контрактам. Отдельные трейдеры считают, что для выполнения их контрактных обязательств им даже потребуется использовать уже продукцию из сырья нового сезона. В подтверждение этого все большее и большее количество трейдеров из этих стран сообщает о том, что они уже ведут переговоры о заключении контрактов на поставки товара в новом сезоне.
УКРАИНСКИЙ РЫНОК
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Госкомстат Украины выдал оценку по производству в стране молока за январь-апрель 2007 года. По этим оценкам показатель за первые четыре месяца текущего года отстает от соответствующего периода прошлого года. В январе-апреле 2007 года всеми категориями хозяйств было надоено по официальным данным 3211,1 тыс. тонн молока. В том числе в сельхозпредприятиях произвели 659,4 тыс. тонн (на 10,6% меньше, чем в 2006),а в хозяйствах населения – 2551,7 тыс. тонн (на 2,7% меньше, чем в 2006 году). Если взять отдельно апрель, то было надоено всего 1076,3 тыс. тонн молока, что на 18,7% больше, чем в предыдущий месяц. Таким образом, производство молока сезонно растет, однако, благодаря сокращению поголовья коров, общий объем производства товара сокращается. Ценовая ситуация на рынке сырья продолжает оставаться довольно благоприятной для его продавцов. Согласно данным трейдеров, цены на сырое молоко очень медленно снижаются. Наиболее рабочей усредненной закупочной ценой по Украине в середине мая считается для населения – 0,85-0,90 грн./л., а для сельхозпредприятий – 1,00-1,30 грн./л.
Поголовье коров в стране неуклонно снижается и сейчас их в Украине на 8,6% меньше, чем год назад. Госкомстат сообщает, что на начало мая в стране насчитывалось в сельхозпредприятиях 747 тыс. коров (на 13,2% меньше, чем год назад), а в хозяйствах населения – 2604,4 тыс. голов (на 7,2% меньше). Тенденция сокращения поголовья коров дает основания предположить, что в текущем году ситуация с обеспечением переработчиков сырьем только усугубиться. Даже с фактически закрытым российским рынком сбыта украинские производители не прогнозируют снижения цен на украинском рынке на молокопродукты в 2007 году вследствие дефицита предложения молока и поддержания высоких цен на него.
Источник: Госкомстат Украины
ПРОИЗВОДСТВО
В апреле в Украине отмечался уже рост производства почти всех молокопродуктов. Наиболее существенно выросло производство сухого молока и казеина, а также масла. Это неудивительно, поскольку наблюдается высокий спрос на СОМ со стороны компаний-импортеров и, в тоже время, масло является побочным продуктом его производства. Также в последнее время существенно выросли цены на казеин, и на рынке данного товара в текущем году ожидается неплохой спрос. В то же время производство кисломолочных продуктов отстает от прошлого года. По сравнению с апрелем прошлого года уровень производства товаров также вырос.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
В марте 2007 года экспорт сухих молокопродуктов вырос в сравнении с предыдущим месяцем, благодаря рекордно высоким ценам на внешнем рынке и увеличившимся поставкам сырья. Исключением являются молочные консервы, экспорт которых сезонно сократился. В то же время вывоз масла, СЦМ и казеина сильно отстает от показателей прошлого года.
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Цельномолочная отрасль в Украине остается самой стабильной. Даже в условиях резкого сокращения предложения сырья производственные показатели в отрасли если не остаются стабильными, то растут.
Официальная статистика по выпуску обработанного молока в апреле снова показывает рост производства. В течение прошлого месяца было выпущено 68,3 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в марте. Основные производители пастеризованного и стерилизованного молока продолжают наращивать объемы производства.
Производство кисломолочных продуктов в апреле сократилось на 3,7%, до 42,5 тыс. тонн. На долю рейтинговой пятерки крупнейших производителей кисломолочной продукции пришлось 31% от общего выпуска этого товара в апреле, на десять – 52%.
МАСЛО
Рост производства СОМ стал причиной увеличения производства масла в Украине. Однако в апреле данного товара было произведено около 7,7 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в марте, и на 2,9% меньше, в сравнении с апрельским показателем прошлого года. Пятеркой основных заводов было выпущено 14% (десяткой - 24%) от всего производства.
Хотя отгрузки небольших партий масла все же осуществляются. В частности, в апреле из Украины было вывезено 80 тонн масла. При этом странами-импортерами выступали Азербайджан (63%) и Молдова (37%).
СУХОЕ МОЛОКО
Благодаря рекордно-высоким ценам производители стараются нарастить уровень производства данного товара. В прошедшем месяце сухого молока (СОМ+СЦМ) украинскими предприятиями было выпущено 10,0 тыс. тонн, что на 74% больше, чем в предыдущем месяце, однако на 8% больше производственного показателя апреля прошлого года. На складах заводов непроданными оставалось около 2,5 тыс. тонн сухого молока.
Рейтинговой пятеркой лидирующих заводов в прошлом месяце было произведено 27% общего выпуска сухого молока в стране.
Благодаря значительному росту цен и увеличению предложения данного товара, его экспорт из Украины значительно вырос. В частности, в апреле из Украины было вывезено почти 5,7 тыс. тонн СОМ. Как и раньше, покупали, в основном, такие страны как Алжир (52%), Япония (7%), Йемен (6%), Саудовская Аравия (5%) и Нигерия (4%). На долю рейтинговой пятерки лидеров-экспортеров пришлось 48% от общего экспорта СОМ в апреле.
Экспорт сухого цельного молока в апреле также вырос в 4,5 раза по сравнению с мартом. Было вывезено всего 586 тонн товара. Большая часть СЦМ была отправлена в Алжир (34%), Грузию (14%), Азербайджан (10%), Кувейт (9%) и Турцию (9%).
С экспортом СЦМ в прошлом месяце работали семь компаний. При этом на пятерку крупнейших экспортеров пришлось 99% экспорта.
СЫВОРОТКА
В апреле экспорт данного товара несколько снизился. По-видимому, все-таки цены на этот товар уже достигли своего потолка, и их уровень уже не сильно привлекает покупателей. Из страны было вывезено 1,54 тыс. тонн данного товара. Поставлялась сыворотка в Японию (42%), Южную Корею (19%), Китай (15%). Также небольшие объемы поставлялись в Нидерланды (7%), Пакистан (3%), Афганистан (3%), Египет (3%) и Сингапур (3%).
Остается значительным количество экспортеров сыворотки. Доля рейтинговой пятерки составила около 87% от общего экспорта сыворотки в апреле.
СЫР
Сезонный рост поставок сырья продолжает способствовать увеличению производства сыра. В течение прошедшего месяца было выпущено 16,7 тыс. тонн сычужного сыра, что на 9% больше, чем в марте 2007 года. На долю пятерки крупнейших производителей пришлось 31% общего выпуска сыра в апреле.
Экспорт сыра также снова немного вырос по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле из Украины было вывезено 4,42 тыс. тонн твердого сыра, что на 6,3% больше, чем в предыдущем месяце. В то же время это в 1,6 раза больше, чем в апреле прошлого года. Основными странами-импортерами украинского сыра в апреле выступали: Россия (80%), Казахстан (16%) и Молдова (3%). Также по одной партии было отправлено в Азербайджан (0,5%), Израиль (0,2%) и Беларусь (0,1%).
МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ
В апреле было произведено 9,08 тыс. тонн молочных консервов, что на 2,9% больше, чем в марте.
Пятеркой лидирующих предприятий в прошлом месяце выпущено 65% от всего производства консервов в стране.
В апреле экспорт сгущенки снизился до 795 тонн, что на 26% меньше, чем в предыдущий месяц и на 4,8% меньше апрельского показателя прошлого года.
Следует отметить, что география экспортных отгрузок остается довольно широкой. Основными импортерами данного товара в апреле выступали: Армения (28%), Казахстан (19%), Туркмения (16%), Грузия (14%) и Молдова (9%). Также несколько партий купили Азербайджан (8%) и Кыргызстан (7%).
КАЗЕИН
Производство казеина в Украине начинает активно расти. В апреле было выпущено 567 тонн товара, что в 2,3 раза больше, чем в марте.
Однако свыше 10 тонн за прошедший месяц смогли выпустить уже 18 предприятий.
По причине восстановления производства казеина незначительно растет его экспорт. В апреле из Украины было вывезено уже 371 тонн данного товара. Его импортерами выступали Германия (78%), Нидерланды (11%), Польша (5%), Хорватия (3%) и Чехия (3%).
