Обзор украинского рынка зерна

"Агронеделя" №18 (21.05.2007)

Все больше интереса со стороны операторов рынка вызывает к себе продовольственная пшеница. Укрепление данной культуры в последнее время является нехарактерным для периода завершения маркетингового года. По словам специалистов, большая доля продпшеницы находится в руках трейдеров, часть которых продолжает закупочную кампанию на юге страны. Такая активизация торговой деятельности негативно сказывается на работе перерабатывающих предприятий, которые вынуждены покупать зерно по высоким ценам ввиду стабилизации сбыта их продукции и необходимости пополнения запасов сырья....

УКРАИНСКИЙ РЫНОК

Все больше интереса со стороны операторов рынка вызывает к себе продовольственная пшеница. Укрепление данной культуры в последнее время является нехарактерным для периода завершения маркетингового года. По словам специалистов, большая доля продпшеницы находится в руках трейдеров, часть которых продолжает закупочную кампанию на юге страны. Такая активизация торговой деятельности негативно сказывается на работе перерабатывающих предприятий, которые вынуждены покупать зерно по высоким ценам ввиду стабилизации сбыта их продукции и необходимости пополнения запасов сырья. Несмотря на высокую торговую оживленность отдельных экспортеров, львиная доля компаний, уже имея крупные объемы мукомольной пшеницы, воздерживается от ее закупок.

По итогам прошедшей недели в Южном регионе количество предложений фуражной пшеницы немного увеличилось. Это связано с высокими закупочными ценами на фураж со стороны экспортеров.

Рынок ячменя не претерпел существенных изменений, оставаясь стабильно высоким в ценовом отношении. Высокая стоимость ячменя в европейском регионе и хороший спрос на внешнем рынке способствуют удержанию лидирующих ценовых позиций на рынке зерновых. Предложение на внутреннем рынке очень ограниченное, в то время как желание приобрести большие объемы фуражного ячменя проявляют как трейдеры, так и переработчики. По прогнозам экспертов, в 2007 году урожай ячменя составит около 9,5–10,5 млн. тонн в зависимости от погодных условий.

Торговля фуражной кукурузы в больших объемах практически не проводилась. Запасов кукурузы на элеваторах и в сельских хозяйствах осталось очень мало, при чем эти операторы рынка уже начали подготовку к новому сезону. Поэтому экспортно-ориентированные компании в большинстве случаев обеспечивали свои контракты имеющимися запасами. Новый урожай 2007 года прогнозируется на уровне 5,8–6,4 млн. тонн.

Ячмень

Цены экспортеров находились на уровне 970–1030 грн./тонна СРТ-порт. Уровень валютных цен на ячмень фуражный находился в пределах 185–195 USD/тонна (FOB). Валютная цена на условиях поставки СРТ-порт соответствовала 175–185 USD/тонна.

Пшеница

Закупочные цены на пшеницу фуражную соответствовали уровню 820–880 грн./тонна СРТ-порт. Валютные цены в портах находились в диапазоне 167–177 USD/тонна СРТ-порт. Цена предложения на условии поставки FOB — 177–187 USD/тонна.

Цена на продовольственную пшеницу четвертого класса в валютном эквиваленте соответствовала 175–185 USD/тонна СРТ-порт.

Кукуруза

Закупочные цены на фуражную кукурузу декларировались на уровне 870–920 грн./тонна СРТ-порт. Диапазон валютных цен на кукурузу фуражную составлял около 166–176 USD/тонна СРТ-порт и 176–186 USD/тонна FOB.

РАБОТА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рост цен на зерновые на протяжении последних месяцев немного приостановился, хотя некоторые предприятия еще корректировали свои цены в сторону повышения. Рыночная ситуация является не очень радужной для переработчиков, особенно для мукомолов. Высокая цена закупки сырья при сравнительно низких отпускных ценах на продукцию переработки делает производство многих комбинатов нерентабельным и убыточным. Вследствие чего отдельные заводы вынуждены закрыть свое производство к началу нового сезона в надежде на снижение цен на зерновые или улучшение ситуации на рынке муки.

Практически все регионы, за исключением Южного, продолжают ощущать дефицит предложений зерна на рынке. По словам мукомолов, объемы предлагаемой пшеницы очень малы и не покрывают производственные потребности, тогда как держатели крупных партий либо не спешат реализовывать свои запасы, либо предлагают очень высокие цены.

В Южном регионе ценовая ситуация развивается в соответствии с корректировками закупочных цен на элеваторах трейдеров. Предложения от сельхозпроизводителей хоть и поступают, но озвучиваются по высоким и неприемлемым для переработчиков ценам.

Что касается ячменя и кукурузы, то эти зерновые наиболее востребованы комбикормовыми заводами. Несмотря на это, многие производители комбикормов приостановили закупки кукурузы до начала нового сезона в связи с высоким уровнем цен на данный вид зерновых.

В целом, в Западном регионе закупочные цены на продовольственную пшеницу оставались на прежнем уровне, хотя зафиксированы отдельные случаи корректировок. Пшеница третьего класса закупалась по цене 870–920 грн./тонна, четвертого класса — 820–900 грн./тонна. Цена на фуражную пшеницу составляла 790–850 грн./тонна. Как сообщают мукомолы, число предложений от сельхозпроизводителей очень низкое.

Немного изменились закупочные цены переработчиков Северного региона. Стоимость пшеницы третьего класса соответствовала 840–910 грн./тонна, закупки четвертого класса производились по цене 790–850 грн./тонна. Фуражную пшеницу покупали по 780–850 грн./тонна. Владельцы зерна реализовывают его небольшими партиями, начиная готовится к новому сезону.

Мукомолы Центрального региона незначительно изменили свои закупочные цены в сторону повышения. Цена на пшеницу третьего класса зафиксирована на уровне 850–920 грн./тонна, четвертого класса — 820–890 грн./тонна. Фуражное зерно покупалось по 770–860 грн./тонна. Продпшеницы в регионе практически не осталось, основные запасы находятся у трейдеров, которые не могут его реализовать ввиду квотирования экспорта.

Закупочные цены комбинатов Южного региона в целом не менялись. Цена пшеницы третьего класса — 850–920 грн./тонна. Закупки четвертого класса производились по цене 840–900 грн./тонна. Стоимость фуражной пшеницы составляла 800–870 грн./тонна. Переработчики отмечают, что количество предложений зерна достаточное, но цены очень завышены ввиду высокой активности экспортеров.

Комбинаты Восточного региона озвучивали ранее сформированные цены. Диапазон цен на пшеницу третьего класса составлял 850–910 грн./тонна. Пшеницу четвертого класса приобретали по 800–860 грн./тонна. Фуражная пшеница закупалась по 770–830 грн./тонна. Количество предложений в разных областях было неоднородным.

Средние закупочные цены на продовольственные зерновые (СРТ завод)

	16.05.07		10.05.07		Апрель 2007 средн.	Март 2007 средн.	Февраль 2007 средн.
грн./тонна	MIN	MAX	MIN	MAX
Пшеница 3 класса
Западный	860	950	860	950	890	900	900
Северный	830	920	830	900	855	835	810
Центральный	840	930	840	920	840	810	800
Южный	850	920	850	920	845	820	805
Восточный	840	920	840	910	875	860	855
Пшеница 4 класса
Западный	840	920	840	920	865	855	850
Северный	800	900	780	870	820	815	795
Центральный	810	900	800	900	805	790	790
Южный	820	905	810	905	815	790	785
Восточный	800	870	800	870	830	810	805
Рожь продовольственная (гр. А)
Западный	800	950	800	950	840	800	800
Северный	750	920	750	920	830	820	815
Центральный	800	960	800	960	875	875	855
Южный	900	1000	900	1000	950	950	950
Восточный	760	900	760	900	820	820	815

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Ситуация на рынке муки была неоднородной в зависимости от региона, особенностей работы каждого предприятия, от активности других операторов рынка и т.п. Следует отметить, что реализация продукции мукомольной отрасли наладилась в большинстве областей. Особенно активно закупают муку высшего и первого сортов, поскольку в период остановки многих комбинатов на протяжении майских праздников на рынке создался небольшой дефицит данной продукции. К тому же потребители стремятся сформировать необходимые запасы сырья по текущим ценам, ожидая дальнейшего их повышения.

Другая часть переработчиков все еще ощущала проблему сбыта продукции. В основном, это предприятия Западного и Северного регионов, где наблюдается реализация муки, произведенной из пшеницы Госрезерва, по заниженным ценам.

В апреле 2007 года, согласно оперативным данным официальной статистики, в Украине было произведено 184 тыс. тонн муки, что на 8% меньше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с апрелем 2006 года наблюдалось сокращение производства муки на 4%. Объем переходящих остатков муки на предприятиях к концу апреля увеличился, по сравнению с концом марта, на 3% и составил 46 тыс. тонн. За 10 месяцев (июль-апрель) 2006/07 МГ производство муки в Украине, по оперативным данным, составило около 2 млн. тонн, что на 10% ниже объемов производства за аналогичный период 2005/06 МГ.

Спрос на продукцию комбикормовых остается стабильным, хотя уже просматривается тенденция к его снижению ближе к лету, особенно со стороны производителей яиц.

Не ослабевает интерес и к пшеничным отрубям, цены на которые в течение прошлой недели несколько повысились.

Отпускные цены на продукты переработки зерновых (EXW) на 16.05.07 г., грн./тонна

Регион	Мука в/с	Мука 1 сорт	Мука 2 сорт	Мука ржаная	Отруби пшеничные	Крупа манная
Западный	1320–1510	1150–1250	1000–1100	1100–1300	570–720	1700–1800
Северный	1300–1430	1150–1270	1000–1100	1100–1250	540–600	1600–1700
Центральный	1350–1450	1200–1300	1000–1130	1150–1360	500–560	1650–1700
Южный	1350–1470	1170–1290	1000–1110	1200–1320	460–700	1650–1710
Восточный	1250–1450	1100–1280	1000–1070	1150–1250	450–550	1700–1800

Средние отпускные цены на пшеничную муку, (франко-склад)

	16.05.07		10.05.07		Апрель 2007 средн.	Март 2007 средн.	Февраль 2007 средн.
грн./тонна	MIN	MAX	MIN	MAX
Высший сорт
Западный	1300	1550	1300	1550	1430	1345	1390
Северный	1300	1450	1300	1450	1375	1355	1370
Центральный	1380	1480	1380	1480	1425	1405	1400
Южный	1320	1480	1320	1480	1395	1375	1375
Восточный	1250	1490	1250	1490	1375	1355	1350
Первый сорт
Западный	1150	1250	1150	1250	1200	1200	1220
Северный	1150	1280	1150	1280	1200	1170	1160
Центральный	1170	1350	1170	1350	1245	1220	1205
Южный	1180	1300	1180	1300	1225	1205	1200
Восточный	1120	1300	1120	1300	1200	1150	1165

Отпускные цены на другие продукты переработки зерновых (EXW), грн./тонна

Дата	Крупа ячневая	Крупа пшеничная	Крупа перловая	Крупа гречневая	Горох шлифованный	Горох колотый
16.05.2007	1300–1450	1200–1340	1300–1450	3380–3600	1420–1620	1350–1450
10.05.2007	1280–1420	1200–1320	1280–1420	3400–3600	1420–1620	1350–1450
Апрель 2007	1220–1320	1190–1310	1210–1320	3400–3600	1400–1620	1320–1450
Март 2007	1170–1290	1115–1300	1160–1290	3400–3600	1380–1600	1250–1350
Февраль 2007	1150–1210	1100–1260	1150–1190	3400–3600	1240–1400	1160–1240
Январь2007	1150–1200	1100–1250	1143–1180	3325–3450	1163–1278	1113–1163
Декабрь	1150–1200	1100–1250	1140–1180	3300–3435	1150–1265	1100–1150
Ноябрь	1150–1200	1080–1150	1120–1180	3350–3500	1100–1150	1050–1100
Октябрь	1050–1150	1000–1100	1050–1150	3200–3350	1050–1150	1000–1100
Сентябрь	950–1100	880–1060	940–1080	2700–3200	1000–1100	990–1050
Август	980–1100	830–1030	950–1050	3150–3300	1000–1100	990–1050
Июль	1000–1100	830–1040	970–1050	3300–3400	1040–1120	1000–1090
Июнь	1000–1100	850–1050	980–1050	3250–3350	1040–1140	1000–1100
Май	1000–1100	890–1050	990–1100	3200–3300	1050–1150	1020–1100
Апрель	980–1100	900–1050	950–1100	3200–3300	1050–1150	1020–1100
Март	1000–1100	910–1100	950–1050	3200–3350	1040–1150	1000–1100
Февраль	1000–1100	900–1040	950–1000	2900–3000	1000–1150	980–1100
Январь	850–900	850–950	850–950	2350–2550	980–1100	950–1050

04.06.2007

Обсудить статью