На прошлой
неделе цены и котировки на продовольственную пшеницу снижались в большинстве
регионов мира. Исключением была Европа и Аргентина, где цены остались
сравнительно стабильными, с тенденцией к небольшому снижению. Наиболее
существенное снижение цен и котировок произошло в США. Причин снижения, как
минимум, две:
1) хорошие
оценки нового урожая и благоприятная погода в регионах выращивания (по оценкам
МСХ США, на прошлой неделе 71% посевов озимой пшеницы находилось в хорошем и прекрасном состоянии, по сравнению с 38% годом ранее);
2) резкое
снижение цен и котировок на кукурузу.
Дополнительным
фактором снижения цен стала вялая внешняя торговля пшеницей в последнее время.
На Европейском
континенте цены на пшеницу старого урожая оставались сравнительно стабильными,
хотя наметилась тенденция к снижению цен на пшеницу нового урожая. Цены на
пшеницу старого урожая поддерживаются текущей нехваткой предложения и перманентным спросом со стороны переработчиков и импортеров. Закупки пшеницы
Тунисом на этой неделе прошли по цене на 10 USD выше, чем неделей ранее, что
является лишним подтверждением недостатка предложения пшеницы урожая 2006 года.
Что касается цен на пшеницу нового урожая, то хорошие прогнозы на новый урожай
и благоприятные погодные условия стимулируют снижение форвардных цен и фьючерсных котировок на продовольственную пшеницу.
На
Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю майские
котировки на продовольственную пшеницу снизились на 12,86 USD/тонна и составили 153,95 USD/тонна. Июльские котировки
находились на уровне 159,69 USD/тонна (уменьшение на 12,27 USD/тонна).
Майские котировки на французской
бирже EURONEXT(Париж) за неделю
понизились на 2,22USD/тонна, до 200,39 USD/тонна, а сентябрьские — снизились на 2,37 USD/тонна, до уровня 173,67 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской
биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 3 апреля составляли
183,39 USD/тонна, что на 11,05USD/тонна
меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
03.04.07
27.03.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
153,95
419,00
166,81
454,00
171,37
-12,86
-35,00
Июль
159,69
434,60
171,96
468,00
176,22
-12,27
-33,40
Сентябрь
164,24
447,00
175,78
478,40
-11,54
-31,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Май
183,39
34000
194,44
36200
197,29
-11,05
-2200
Август
158,04
29300
157,38
29300
155,62
+0,66
0
Сентябрь
157,50
29200
155,77
29000
155,62
+1,73
+200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Май
200,39
150,00
202,61
152,50
199,79
-2,22
-2,50
Сентябрь
173,67
130,00
176,04
132,50
176,13
-2,37
-2,50
Ноябрь
177,34
132,75
180,69
136,00
180,07
-3,35
-3,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую
неделю цены на пшеницу 2SRW FOB,
Мексиканский залив, снизились на 10,5 USD/тонна и составили 157,9 USD/тонна на апрельские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на апрельские
поставки снизились на 8,8 USD/тонна и составляли 195,2 USD/тонна FOB,
Мексиканский залив.Понизились на 7,2 USD/тонна, до 235,7 USD/тонна, цены на
австралийскуютвердую пшеницу на
апрельские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 не изменились и составили
228,0 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 7,0 USD/тонна и котировалась по 204,7 USD/тонна на апрельские отгрузки по состоянию
на 4 апреля.
4 апреля Тунис
приобрел на тендере 25,0 тыс. тонн
мягкой мукомольной пшеницы, происхождением из региона Черного моря, по цене 227,00 USD/тонна C&F, с поставкой в апреле.
Международный Совет по зерну (IGC) прогнозирует производство пшеницы в сезоне
2007/08 на уровне 624 млн. тонн, что на 34 млн. тонн больше, чем в сезоне
2006/07 годов.
Министерство сельского
хозяйства Индии повысило прогнозы
производства пшеницы в 2007 году примерно на 1 млн. тонн, до 73,7 млн. тонн. В прошлом году Индия собрала 69,48 млн. тонн, и примерно 5 млн. тонн
импортировала. Площадь под пшеницей в текущем году составляет 28,1 млн. га, по
сравнению с 26,4 млн. га в 2006 году.
Правительство Пакистана прогнозирует, что производство
пшеницы в стране в текущем году достигнет 22,5 млн. тонн, и планирует
экспортировать излишки из страны. В декабре правительство сняло запрет на
экспорт, который длился 2,5 года, и разрешило экспорт 800 тыс. тонн.
Потребление пшеницы в стране оценивается в 22 млн. тонн. При этом Пакистан
имеет 21,1 млн. тонн переходящих запасов с прошлого сезона. Пакистанская
пшеница пользуется хорошим спросом в регионе из-за своего высокого качества.
В Баку введен в строй зерновой терминал, мощностью 500 тыс. тонн в год и стоимостью 6 млн.USD,
построенный государственной Продовольственной корпорацией Казахстана и азербайджанской частной компанией Planeta L на паритетных началах.
На долю Продкорпорации приходится
40% всего экспорта казахстанского зерна. Зерно идет из Казахстана по маршруту
Актау-Баку по Каспийскому морю.
Проект состоит из двух этапов:
строительства самого терминала и мукомольного комплекса, мощностью 150 тонн в сутки.
Мощности зернового терминала в Баку позволят Казахстану активно торговать зерном на рынке Закавказья, а также
экспортировать зерно в регион Черного моря и в европейские страны.
"Кроме того, в 2007 году
рядом с терминалом начнется строительство мукомольного комплекса, а в 2008 году
— комбината хлебобулочных изделий", — сообщил журналистам посол
Казахстана.
Казахстан в 2005 году
экспортировал два млн. тонн зерна, а в 2006 году — около 4,5 млн. тонн зерна. Потребность
Азербайджана в зерновых составляет 3,1–3,2 млн. тонн, из них страна, в среднем,
собирает 2,1–2,2 млн. тонн в год, а дефицит покрывает закупками за рубежом, в основном, у Казахстана и России.
Азербайджан в 2006 году собрал
2,08 млн. тонн зерновых против 2,127 млн. тонн в 2005.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе ознаменовался снижением котировок в большинстве регионов мира.
Снижению котировок на кукурузу способствовал обвал котировок на кукурузу в Чикаго. Что касается цен физического рынка, то здесь ситуация не такая
однозначная. Цены в большинстве регионов мира оставались сравнительно
стабильными, с тенденцией к снижению. Европейские цены оставались стабильными
ввиду недостатка предложения. Снижались форвардные цены на пшеницу фуражную
нового урожая, с поставкой во второй половине 2007 года.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 3 апреля составляли 174,22 USD/тонна, что на 10,02USD/тонна
ниже уровня 27 марта.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE),
майские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 4,98 USD/тонна и составили 131,14 USD/тонна. Июльские котировки находились на уровне
136,86 USD/тонна, что на 4,43 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT
(LIFFE) за неделю майские котировки на пшеницу снизились на 2,71 USD/тонна
и составили 187,87 USD/тонна, а июльские котировки снизились на 2,50 USD/тонна, до 190,34USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
3.04.07
27.03.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Май
174,22
323,00
184,24
34300
190,96
-10,02
-2000
Август
149,95
278,00
149,32
27800
142,43
+0,63
0
Сентябрь
151,56
281,00
150,93
28100
147,70
+0,63
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Май
131,14
151,40
136,12
158,20
139,13
-4,98
-6,80
Июль
136,86
158,00
141,29
164,20
143,74
-4,43
-6,20
Октябрь
140,23
161,90
144,13
167,50
-3,90
-5,60
Лондонская
биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Май
187,87
95,25
190,58
97,10
189,05
-2,71
-1,85
Июль
190,34
96,50
192,84
98,25
190,98
-2,50
-1,75
Ноябрь
171,10
86,75
173,21
88,25
-2,11
-1,50
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
Канадская фуражная пшеница на FOB, Св. Лаврентия, на мартовские
поставки котировалась по 174,1 USD/тонна, по состоянию на 4 апреля, т.е., на
уровне недельной давности. В Австралии
цены за неделю также не изменились и составили 179,1 USD/тонна FOB Аделаида. Во
Франции цены понизились (на 5,7) до 180,3 USD/тонна FOB Крейл. На английскую
фуражную пшеницу, на условиях FOB, порты Восточного побережья, цены за неделю
повысились и составили 189,2 USD/тонна, по состоянию на 4 апреля, что на 3,2 USD/тонна больше прежнего уровня.
Импортная
пшеница в портах Голландии на
прошлой неделе предлагалась по 160,50 EUR/тонна CIF, с поставкой в апреле,
161,0 EUR/тонна, с поставкой в мае/июне, и 142,5 EUR/тонна, с поставкой в сентябре/декабре.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 171,50 EUR/тонна
Ex-dock, на условиях спот, и 156 EUR/тонна — пшеница нового урожая, с поставкой
в октябре/декабре.
Ячмень фуражный
Рынок
фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался тенденцией к снижению котировок,
что стало следствием обвала котировок на кукурузу в Чикаго. Что касается
физического рынка, то здесь цены в большинстве регионов оставались стабильными,
а в Австралии даже увеличились. Спрос со стороны импортеров остается ровным.
В Канаде майские
котировки WCE на ячмень фуражный 3 апреля составляли 156,00 USD/тонна, что на 4,47 USD ниже уровня недельной
давности. Июльские котировки находились на уровне 164,23 USD/тонна (понижение
на 4,46USD/тонна).
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный
ячмень 3 апреля составляли 172,06 USD/тонна, что на 0,71 USD/тонна выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на
ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
03.04.07
27.03.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
Май
156,00
180,10
160,47
186,50
161,33
-4,47
-6,40
Июль
164,23
189,60
168,69
196,00
169,01
-4,46
-6,40
Октябрь
125,34
144,70
128,64
149,50
-3,30
-4,80
Будапештская
фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Май
172,06
31900
171,35
31900
168,28
+0,71
0
Август
151,02
28000
150,40
28000
147,70
+0,62
0
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну
В Канаде цены на ячмень не изменились и составляли 187,6 USD/тонна, FOB,
Залив Св. Лаврентия, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на 1,0 USD/тонна и составляли
194,2 USD/тонна на апрельские поставки. Повысились цены в Австралии — на 5,4 USD/тонна, до 201,0 USD/тонна СРТ, порты Восточного побережья. В Германии цены
снизились примерно на 0,1 USD/тонна и составили 190,4 USD/тонна СРТ Гамбург на апрельские
поставки.
Международный Совет по зерну (IGC) прогнозирует производство ячменя в сезоне
2007/08 годов на уровне 150 млн. тонн, что на 12 млн. тонн больше, чем в сезоне
2006/07. Увеличение производства ожидается в странах ЕС, Канаде и Австралии.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой неделе, по большому счету,
просто обвалился. По крайней мере, это касается США. А поскольку США являются
законодателем в рыночных тенденциях на этот вид зерновых, то все другие рынки
должным образом отреагировали на движение цен и котировок в этой стране.
Причиной обвала котировок в Чикаго и дальнейшего
снижения цен на физическом рынке в США стал отчет департамента сельского
хозяйства о посевных площадях под новый урожай и о наличии зерна в стране.
Согласно отчету фермеры увеличили посевные площади до 90,56 млн. акров, по
сравнению с 78,327 млн. акров в прошлом году, что является самым высоким
показателем с 1944 года. Это позволит собрать рекордный урожай на уровне 12,5 млрд. бушелей зерна кукурузы. Кроме того, запасы кукурузы в стране оказались
лишь на 1 млрд. бушелей меньше, чем год назад. Это стало следствием
переориентации части производителей кормов с кукурузы на пшеницу.
Прогнозируется, что производители этанола используют 3,2 млрд. бушелей, что на
1 млрд. бушелей больше чем с урожая 2006 года. Таким образом, баланс становится
довольно хорошим, что и привело к падению цен и котировок. Вместе с тем,
аналитики отмечают, что цены останутся все равно на высоком уровне из-за низких
мировых запасов кукурузы.
В то же время в Европе цены на кукурузу оставались более-менее
стабильными, с тенденцией к снижению, поскольку влияние США не могло не
сказаться на европейской тенденции. Европейские цены по-прежнему держатся на
высоком уровне, благодаря напряженному балансу и стабильному спросу со стороны
производителей кормов.
За предыдущую неделю майские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже понизилисьна 18,19 USD/тонна и 3 апреля
составляли 136,30 USD/тонна. Июльские котировки составляли 141,02 USD/тонна
(снижение на 17,88 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 3 апреля
составляли 161,27 USD/тонна, что на 4,70USD/тонна ниже, чем неделю назад. Июльские котировки находились на уровне
163,43USD/тонна (понижение на 5,77 USD/тонна).
Июньские котировки на
французской бирже EURONEXT(Париж)
на кукурузу, по состоянию на 3 апреля, находились на уровне 210,07 USD/тонна,
что на 0,51 USD/тонна ниже уровня 27 марта.
Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
03.04.07
27.03.07
13.03.07
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Май
136,30
346,20
154,49
392,40
160,08
-18,19
-46,20
Июль
141,02
358,20
158,90
403,60
164,41
-17,88
-45,40
Сентябрь
142,52
362,00
157,64
400,40
-15,12
-38,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF/MT
Май
161,27
29900
165,97
30900
167,22
-4,70
-1000
Июль
163,43
30300
169,20
31500
168,80
-5,77
-1200
Сентябрь
168,82
31300
169,20
31500
166,17
-0,38
-200
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/MT
Июнь
210,07
157,25
210,58
158,50
210,30
-0,51
-1,25
Август
212,41
159,00
214,57
161,50
212,93
-2,16
-2,50
Октябрь
191,04
143,00
193,97
146,00
188,29
-2,93
-3,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB, Мексиканский залив,
котировалась по 148,1 USD/тонна на апрельские отгрузки, по состоянию на 4 апреля, что на 20,1 USD/тонна ниже уровня 28 марта, и 151,1 USD/тонна — на майские
отгрузки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции снизились на 2,6 USD/тонна и составили 214,2 USD/тонна FOB
Бордо на апрельские поставки. Цены на FOB Рейн снизились на 2,8 USD/тонна и составили 211,8 USD/тонна на апрельские отгрузки. В Аргентине цена на апрельские
поставки составляла 140,7 USD/тонна FOB (снижение на 11,7 USD/тонна).
На прошлой
неделе Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал прогноз производства кукурузы в сезоне 2007/08, согласно которому мировое производство данной культуры
увеличится на 6% и достигнет рекордного уровня в 733 млн. тонн. Основное увеличение
производства произойдет в США (примерно на 40 млн. тонн). Производство также
вырастет в странах ЕС, но может снизиться в странах Латинской Америки. Мировое
производство кукурузы в сезоне 2006/07 оценивается в 692 млн. тонн.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СовЭкон Индекс (руб./тонна)
Товар
28.03.07
21.03.07
Изм.
Пшеница прод. 3 кл.
4325
4300
25
Пшеница прод. 4 кл.
4300
4275
25
Пшеница фур. 5 кл.
3875
3875
0
Рожь прод.
4125
4125
0
Ячмень фур.
3925
3925
0
Мука пшеничная в.с. ГОСТ
7025
7025
0
Средние
цены предложения
28.03.2007
21.03.2007
03.2007
средн.
03.2006 средн.
02.2007
средн.
Руб./тонна (включая НДС)
MIN
MAX
MIN
MAX
Пшеница
продовольственная, 3 кл.
DAF, Казахстан/Россия
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3091
N.A.
EXW, Поволжье
4100
4300
4100
4300
4200
4050
4313
EXW, Северный Кавказ
4400
4700
4350
4600
4425
4044
4475
EXW, Сибирь
3800
4050
3800
4050
3931
3963
4138
EXW, Урал
3900
4200
3900
4200
4063
3950
4175
EXW, Черноземье
4000
4200
4000
4200
4113
4119
4375
EXW, Центральный район
4200
4750
4250
4800
4550
4350
4813
Пшеница
продовольственная, 4 кл.
EXW, Северный Кавказ
4350
4600
4300
4550
4375
3606
4300
EXW, Поволжье
3850
4150
3850
4150
3956
3469
4113
EXW, Черноземье
3950
4100
3950
4100
4031
3619
4213
FOB, Черное море
(PROT. от 11.5%), USD/MT
195
201
194
201
194
149
187
Рожь
продовольственная, гр. А, 1–2 кл.
EXW, Поволжье
3900
4350
3900
4350
4150
3075
4238
EXW, Центральный район
4100
4800
4100
4800
4463
3075
4500
EXW, Черноземье
4000
4300
4000
4300
4150
3113
4200
EXW, Урал
3300
3700
3300
3700
3500
2700
3500
Пшеница
фуражная
DAF, Казахстан/Россия
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
EXW, Северный Кавказ
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3188
4300
EXW, Поволжье
3800
3950
3800
3950
3838
3194
4031
EXW, Черноземье
3800
3950
3800
3950
3875
3263
4094
FOB, Черное море USD/MT
187
193
186
191
189
N.A.
Ячмень
фуражный
EXW, Северный Кавказ
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3138
N.A.
EXW, Поволжье
3700
4100
3700
4100
3900
3100
4600
EXW, Черноземье
3800
4100
3800
4100
3950
3075
4050
EXW, Сибирь
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
3088
4050
EXW, Урал
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
2850
N.A.
FOB, Черное
море USD/MT
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Кукуруза фуражная
EXW, Северный Кавказ
4900
5100
4900
5100
5000
N.A.
5075
Мука
пшеничная в.с. ГОСТ
EXW, Северный Кавказ
6800
7200
6800
7200
7000
6488
7163
EXW, Черноземье
7000
7400
7000
7400
7200
6563
7238
EXW, Сибирь
6500
7000
6500
7000
6750
6900
6775
EXW, Урал
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
EXW, Центральный район
7000
7600
7000
7600
7313
6738
7438
Мука
ржаная обдирная
EXW, Поволжье
5200
5350
5200
5350
5281
4225
5363
EXW, Черноземье
5200
5400
5200
5400
5313
4225
5438
Рост внутренних цен на пшеницу замедляется на фоне
стабилизации закупочных цен экспортеров
Ситуация на рынке пшеницы постепенно меняется. Как и ожидалось, рост цен на Северном Кавказе замедлился, в других регионах
Европейской части, в целом, отмечена стабилизация цен — действие слабопонижательного
тренда заканчивается.
Основная причина замедления роста цен на Северном
Кавказе — стабильность закупочных цен экспортеров, которые по наиболее
востребованной позиции — продовольственной пшенице 4-го класса — остались в диапазоне 4600–4800 руб./тонна (CPT глубоководные-мелководные порты Черного моря). Спрос
по этим ценам остается высоким, предложение зерна в южных регионах ограничено.
В связи с этим экспортеры активно начали расширять ареал закупок за счет
регионов Поволжья и Центрального Черноземья, где местные участники рынка
сообщают о постепенной стабилизации, а в отдельных случаях, и о повышении цен
продавцами.
Говоря о ближайшей перспективе на рынке пшеницы,
нельзя исключать дальнейшего роста уровня закупочных цен, главным образом, под
влиянием повышения цен отдельными экспортерами, которым необходимо будет
оперативно закрывать «горящие» контракты. По сообщениям из трейдерских кругов,
в настоящее время у многих крупных экспортеров остается значительный объем
необеспеченных зерном контрактов, в то время, как закупка по текущим ценам
осуществляется довольно вяло.
Ситуация на рынке других зерновых культур на неделе
была, в целом, стабильной: спрос и предложение — невысокие, объем сделок низкий.
Участники рынка ожидают некоторого оживления на рынке фуражной кукурузы,
которое может произойти благодаря росту спроса со стороны производителей
спирта.
