Прошлая неделя
была довольно сложной для продовольственной пшеницы, как, впрочем, и для всех
товарных и финансовых рынков. Очередной обвал на Шанхайской бирже оказал
негативное влияние на все мировые товарные рынки, и пшеничные котировки
последовали остальным сырьевым культурам на фоне отсутствия поддержки со стоны
экспортного рынка и увеличения прогноза будущего урожая в США на 360 млн.
бушелей, по сравнению с прошлым годом. В начале этой недели котировки немного повысились,
в основном, благодаря повышению кукурузных фьючерсов. Можно ожидать, что в перспективе цены на кукурузу будут весомым движущим фактором для рынка
продовольственной пшеницы и изменения первых будут зеркально отражаться на
котировках пшеницы.
Аргентинские
цены двигались прямо противоположно общему понижающему тренду, повысившись на 4–5 USD/тонна, поскольку предложения поставки
на ближайшие периоды сократились, хотя объемы реальной торговли оставались
довольно ограниченными.
Европейские
цены на пшеницу также последовали американской тенденции. В то же время,
наличному рынку французской пшеницы оказывал сильную поддержку высокий спрос
Марокко и активные корабельные отгрузки.
Рынок
черноморского региона сохранил прежний ценовой диапазон предложения и даже
немного вырос, благодаря возобновившемуся спросу на C&F рынке.
На
Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу снизились на
0,81 USD/тонна и составили 171,96 USD/тонна. Майские котировки находились на
уровне 176,59 USD/тонна (уменьшение на 1,03 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской
бирже EURONEXT(Париж) за неделю
повысились на 0,84USD/тонна, до 201,06 USD/тонна, а майские — снизились на 1,14 USD/тонна, до уровня 194,80 USD/тонна.
Майские котировки Будапештской
биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт)
5 марта составляли 196,87 USD/тонна, что на 1,01USD/тонна меньше, чем неделей ранее.
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
05.03.07
27.02.07
05.12.06
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
171,96
468,00
172,77
470,20
190,04
-0,81
-2,20
Май
176,59
480,60
177,62
483,40
191,21
-1,03
-2,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ),
HUF / MT
Май
196,87
37900
197,89
38000
188,62
-1,01
-100
Август
155,84
30000
156,23
30000
-0,39
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
201,06
152,50
200,22
152,00
197,15
+0,84
+0,50
Май
194,80
147,75
195,94
148,75
197,82
-1,14
-1,00
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
За прошедшую
неделю цены на пшеницу 2SRW FOB,
Мексиканский залив, повысились на 3,2 USD/тонна и составили 181,4 USD/тонна на мартовские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на мартовские
поставки повысились на 4,4 USD/тонна и составляли 217,0 USD/тонна FOB,
Мексиканский залив.Повысились на 0,9 USD/тонна, до 250,6 USD/тонна, цены на
австралийскуютвердую пшеницу на
мартовские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 — уменьшились на 7,0 USD/тонна,
до 230,3 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на 5,1 USD/тонна и котировалась по 202,8 USD/тонна на мартовские отгрузки, по
состоянию на 6 марта. На 16,0 USD/тонна повысилась цена на германскую пшеницу
(13% протеин), до 221,8 USD/тонна FOB, Балтика.
Государственный
покупатель пшеницы Марокко ONICL (Office National Interprofessional des Cereales et des
Legumineuses) объявил о проведении тендера по закупке
200 тыс. тонн американской мягкой
пшеницы (± 10%), с поставкой до конца мая. Тендер будет проведен в рамках
тарифного соглашения о свободной торговле, заключенного между Марокко и США в январе 2006 года. Срок проведения тендера 21 марта. Кроме того, ONICL проведет
14 марта тендер по закупке 85000 тонн американской твердой пшеницы дурум, с поставкой также до конца мая.
По результатам тендера, проведенного 1 марта, сельхоздепартамент Японии закупил 150 тыс. тонн импортной пшеницы. В частности, законтрактовано 54 тыс. тонн американской озимой, 31 тыс. тонн американской яровой, 45 тыс. тонн
канадской и 20 тыс. тонн австралийской пшеницы. Поставка приобретенных объемов
будет осуществляться в мае, а канадскую пшеницу поставят в апреле 2007 года.
2 марта Турецкая
государственная зерновая биржа (TMO) приобрела 80 тыс. тонн продовольственной пшеницы на импортном тендере. ТМО
запросила предложения на импорт до 200 тыс. тонн продовольственной пшеницы и 300 тыс. тонн кукурузы по нулевой импортной пошлине. Agrico
Trade продал 50 тыс. тонн, компания Nidera 10 тыс. тонн и Grains&Fourrages
20 тыс. тонн, происхождения России, Казахстана и Украины. Цены варьировались от
204,49 USD/тонна FOB и 227,04 USD/тонна C&F.
Согласно
условиям договора, доставка закупленных объемов начнется с 19 марта и продлится
до конца месяца.
6 марта Тайваньская ассоциация мукомолов
подписала сделку на поставку 15–29 апреля 41,370 тыс. тонн пшеницы, происхождения США, с компанией Тoepfer.
Детали контракта:
Тип пшеницы Объем,
тыс. тонн Цена, USD/тонна
FOB
Dark Northern Spring 24,290 225,16
Hard Red Winter 7,880 221,33
Hard White Winter 9,200 208,10
6 марта Япония объявила тендер на покупку 125 тыс. тонн пшеницы, который будет
проведен 8 марта. Приемлемое происхождение пшеницы: США, Канада, Австралия.
Поставка товара в мае текущего года.
Детали тендера:
Происхождение Тип пшеницы Объем
США Western
White (белок макс.10,5%) 14, 000
Hard Red Winter (белок мин. 11,5 %) 6, 000
Dark Northern
Spring (белок мин. 14,0 %) 20, 000
Канада Western Red Spring (белок мин. 13,5 %) 45, 000
Австралия Prime Hard (белок мин. 13,0 или 14,0 %) 20, 000
Standard White 20, 000
Пшеница фуражная и рожь
На рынке фуражной пшеницы
особых изменений не наблюдалось. Немного снизились цены наличного рынка Британии,
в то время как черноморские котировки выросли благодаря спросу на поставки в Испанию
и другие рынки Средиземного моря.
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 5 марта составляли 188,04 USD/тонна, что на 0,47USD/тонна ниже
уровня 27 февраля.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские
котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю снизились на 2,57 USD/тонна и составили 134,11 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 136,65 USD/тонна,
что на 6,06 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT
(LIFFE) за неделю мартовские котировки на пшеницу уменьшились на 1,22 USD/тонна
и составили 183,80 USD/тонна, а майские
котировки — снизились на 1,72 USD/тонна, до 184,77USD/тонна.
Фьючерсные цены на
пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
05.03.07
27.02.07
05.12.06
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ),
HUF / MT
Май
188,04
36200
188,51
36200
182,38
-0,47
0
Август
148,56
28600
148,94
28600
-0,37
0
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
134,11
158,00
136,67
158,50
147,22
-2,57
-0,50
Май
136,65
161,00
142,71
165,50
152,47
-6,06
-4,50
Лондонская
биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Март
183,80
94,50
185,01
94,25
189,90
-1,22
+0,25
Май
184,77
95,00
186,49
95,00
193,37
-1,72
0
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская фуражная пшеница на FOB, Св. Лаврентия, на мартовские
поставки котировалась по 175,0 USD/тонна, по состоянию на 6 марта, что на 2,0 USD/тонна
ниже уровня недельной давности. В Австралии
цены за неделю снизились на 2,0 USD/тонна и составили 180,0 USD/тонна FOB,
Аделаида. Во Франции цены повысились (+8,4) до 188,9 USD/тонна FOB, Крейл. На английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB,
порты Восточного побережья, цены за неделю снизились на 2,4 USD/тонна и составили 182,5 USD/тонна, по состоянию на 6 марта.
2 марта Производители комбикормов Южной Кореи
приобрели 110 тыс. тонн фуражной
пшеницы с доставкой: 1 партии в 55 тыс. тонн — до 15 августа, второй партии
того же объема — до 5 сентября текущего года. Продавцом первого лота является
компании Toepfer Int. — по
цене 212,20 USD/тонна C&F, второго лота — компания Саrgill — по цене 212 USD/тонна C&F.
Ячмень фуражный
Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался
дальнейшим понижающим ценовым трендом. Основная причина снижения котировок в Черноморском
и Средиземноморском регионах — возобновление свободного экспорта ячменя с Украины.
Цены спроса Саудовской Аравии в пятницу снизились до 205 USD/тонна C&F. С учетом затрат на
доставку это отражает около 165 USD/тонна FOB, черноморский порт. Такой уровень спроса оказывает
существенное давление на дальнейшее ценообразование ячменя украинского
происхождения. В то же время данный уровень цен открывает двери для импорта в ЕС.
В Канаде мартовские котировки WCE
на ячмень фуражный 5 марта составляли 150,23 USD/тонна, что на 2,39 USD ниже
уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 158,72 USD/тонна
(понижение на 0,80USD/тонна).
Майские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный
ячмень 5 марта составляли 165,71 USD/тонна, что на 0,41 USD/тонна ниже, чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на
ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
05.03.07
27.02.07
05.12.06
Изменение
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
УЕ
USD/тонна
USD/тонна
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
150,23
177,00
152,63
177,00
155,96
-2,39
0
Май
158,72
187,00
159,53
185,00
161,64
-0,80
+2,00
Будапештская
фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Май
165,71
31900
166,12
31900
166,27
-0,41
0
Август
145,45
28000
145,81
28000
-0,36
0
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
В Канаде цены на ячмень снизились на 3,4 USD/тонна и составляли 176,0 USD/тонна,
FOB, Залив Св. Лаврентия, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены уменьшились
на 4,9 USD/тонна и составляли 188,4 USD/тонна на мартовские поставки. Понизились
цены в Австралии — на 9,9 USD/тонна, до 193,0 USD/тонна СРТ, порты Восточного побережья. В Германии цены понизились примерно
на 1,7 USD/тонна и составили 193,6 USD/тонна СРТ, Гамбург на мартовские
поставки.
5 марта частная израильская
компания объявила тендер на закупку 30 тыс. тонн фуражной пшеницы и 20 тыс.
тонн фуражного ячменя производства ЕС.
Согласно условиям тендера, доставка зерна будет
осуществляться в период с 20 мая по 10 июля. Заявки на участие в обоих тендерах
принимаются до 7 марта текущего года.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой
неделе характеризовался снижением котировок на мировых биржах. Причиной
снижения стал очередной обвал на Шанхайской фондовой бирже. Не смотря на
снижение прогноза переходящих остатков кукурузы в США, фонды активно пытались
ликвидировать свои кукурузные позиции, чем усугубили общую ситуацию.
Аргентинские премии
повысились на фоне сниженных биржевых котировок и задержки уборки урожая из-за
дождей. В то же время BAGE снова повысила прогнозы урожайности на 30%, по
сравнению с прошлым годом. Прогноз урожайного комитета, в размере 7,76 млн.
тонн, был значительно ниже оценки USDA в 9,5 млн. тонн.
Французская кукуруза
находилась под давлением, поскольку иберийские потребители обернулись к альтернативным поставкам (южноамериканская кукуруза и черноморская фуражная
кукуруза).
Тендер ТМО отложен,
предварительно, до 14 марта, ввиду высоких цен предложения: 227–235 USD/тонна
(в основном, аргентинское происхождение).
За предыдущую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысилисьна 2,44 USD/тонна и 5 марта составляли
164,25 USD/тонна. Майские котировки составляли 167,95 USD/тонна (увеличение на 0,94 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) майские котировки на кукурузу 5 марта
составляли 166,75 USD/тонна, что на 1,67USD/тонна выше, чем неделю назад. Июньские котировки находились на уровне
168,82USD/тонна (снижение на 0,42 USD/тонна).
Мартовские котировки на
французской бирже EURONEXT(Париж)
на кукурузу, по состоянию на 5 марта, находились на уровне 205,02 USD/тонна,
что на 0,47 USD/тонна ниже уровня 27 февраля.
Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
05.03.07
27.02.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
164,25
417,20
161,81
411,00
148,82
+2,44
+6,20
Май
167,95
426,60
167,01
424,20
151,02
+0,94
+2,40
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ),
HUF / MT
Май
166,75
32100
165,08
31700
169,91
+1,67
+400
Июль
168,82
32500
169,25
32500
-0,42
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
205,02
155,50
205,49
156,00
209,14
-0,47
-0,50
Июнь
206,33
156,50
208,78
158,50
211,81
-2,45
-2,00
УЕ — в национальных валютах за 1тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB, Мексиканский залив,
котировалась по 178,5 USD/тонна на мартовские отгрузки, по состоянию на 6 марта,
что на 2,9 USD/тонна выше уровня 28 февраля, и 182,1 USD/тонна — на апрельские
отгрузки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции повысились на 1,4 USD/тонна и составили 208,2 USD/тонна FOB,
Бордо. на мартовские
поставки. Цены на FOB, Рейн, понизились на 0,6 USD/тонна и составили 208 USD/тонна
на мартовские отгрузки. В Аргентине цены за неделю упали до 163,8 USD/тонну FOB
на мартовские отгрузки.
1 марта две группы
производителей комбикормов Южной Кореи приобрели 385 тыс. тонн кукурузы. Мajor
Feedmill Group купила 330 тыс. тонн кукурузы, с доставкой с июля по сентябрь текущего года у компании Marubeni Corp. и Mitsubishi Corp. Корейская
ассоциация производителей комбикормов покупала 55 тыс. тонн кукурузы у компании
Mitsubishi.
2 марта Корейская ассоциация
производителей комбикормов закупила 275 тыс. тонн кукурузы происхождения США. Покупка была разделена на пять лотов
по 55 тыс. тонн, с поставкой 10 июля, 25 июля, 5 августа, 10 августа и 20 августа, по цене от 226,90 до 228,50 USD/тонна C&F. Поставщики: компания Marubeni Corp. — 220 тыс. тонн, Mitsubishi Corp. — 55 тыс. тонн.
Российский зерновой рынок продолжает уверенно двигаться
вниз, конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке растет.
Российский зерновой рынок продолжает уверенно двигаться
вниз. Многие сельхозпроизводители реализовывают зерно из-за необходимости
аккумулировать средства для проведения весенних полевых работ, выставляют на
продажу партии зерна и крупные трейдеры. Реализация
зерна идет вяло в связи с невысоким спросом покупателей. Многие из них уверены
в дальнейшем снижении цен и, по возможности, выдерживают паузу в закупках.
Отдельные владельцы зерна все еще продолжают надеяться на восстановление цен,
которое может произойти примерно через месяц, в связи с истощением запасов у переработчиков, окончанием активной реализации зерна сельхозпроизводителями под
проведение весенних работ и открытием речной навигации, что может дать импульс
экспортному спросу.
Пока, на наш взгляд, говорить о возможности не только
разворота ценового тренда, но и стабилизации рано. В ближайшие недели можно
ожидать продолжения снижения цен. Однако в более отдаленной перспективе
определенное поддерживающее влияние российскому рынку могут начать оказывать
высокие мировые цены и заметный рост конкурентоспособности российского зерна на
мировом рынке. Так, если месяц назад российские экспортные цены на
продовольственную пшеницу примерно были равны европейским, то сейчас разница
между этими ценами выросла до 20–25 USD/тонна в пользу России. На этом фоне российское зерно может не только более успешно
конкурировать с казахским на важнейшем египетском рынке, но и начать активнее
поступать на европейский рынок, благо, импортные квоты на поставки в ЕС далеки
от исчерпания.
Наиболее активно на неделе на внутреннем рынке дешевела
пшеница всех классов. Темпы снижения средних цен за неделю составили 125–175 руб./тонна.
Похожими темпами дешевел и кормовой ячмень, потерявший в цене в среднем 100 руб./тонна.
Цены на продовольственную рожь и кормовую кукурузу изменились менее заметно,
снизившись за неделю, в среднем, на 25 руб./тонна и 50 руб./тонна
соответственно. Участники рынка сообщают о сохранении закупочных цен у экспортеров на пшеницу 4-го класса в районе 4300 руб./тонна.
На рынке пшеничной муки после периода стабильности
отмечено снижение средних цен, составившее около 50 руб./тонна. Мукомолы
сообщают о начавшихся сложностях с реализацией муки, ожидается ускорение темпов
ослабления цен.
