За прошедший период биржевые цены на подсолнечник на
мировом рынке практически не изменились. На физическом рынке ослабились.
Фьючерсные
цены на подсолнечник
27.02.2007
20.02.2007
13.02. 07
06.02.07
30.01.07
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Будапештская товарная биржа (ВСЕ) HUF/т
Март07
283,81
54500
284,34
54500
277,58
276,69
274,11
-0,53
0
Май07
286,42
55000
286,94
55000
280,13
279,23
276,63
-0,52
0
По оценке Oil World, во второй половине сезона сентябрь-август 2006/2007 г. общий экспорт подсолнечника из 6 крупнейших стран-экспортеров резко понизится
против прошлогодних показателей за аналогичный период, после значительного
повышения экспорта до 60% в сентябре-феврале 2006/2007г.
На ближайшие месяцы ожидается сезонное понижение
экспорта подсолнечника из России и США. Только Аргентине и Украине удастся
увеличить экспорт данной культуры в ближайшие 6 месяцев.
В Аргентине на 23 февраля
было убрано только 28% посевных площадей под
подсолнечником, которые составляют 2,385 млн. га, что на 3% больше, чем неделей ранее. За 2005/06МГ Аргентина произвела 3,8 млн.
т семян подсолнечника и в этом сезоне правительство ожидается производство
подсолнечника на уровне 3,6–3,7 млн. т. Посевные площади на 2006/07 МГ
оцениваются на уровне 2,45 млн. га.
Цены на рынке
подсолнечника в РФ не претерпели изменений. Отдельные сельхозпроизводители
рассчитывают на стабильность цен на этом рынке, что позволит им компенсировать
снижение цен на зерно. Вместе с тем, более вероятным представляется
формирование понижательной тенденции на рынке подсолнечника. Основной фактор
вероятного снижения цен на подсолнечник — продолжающееся ослабление цен на
подсолнечное масло и, как следствие, растущий диспаритет
между ценами на сырье и масло. За неделю сырое подсолнечное масло подешевело в среднем на 100 руб/т.
Ожидается сохранение понижательной тенденции в связи с высокими темпами
производства и
ослаблением мировых цен.
В Южной Африке наблюдается рост спроса на масла и жиры, в связи с уменьшением переработки масличных
внутри страны. По оценке SACEC общий урожай масличных
в текущем году снизится на 35% и составит 0,71 млн. т, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Урожай подсолнечника оценивается в 0,31 млн. т, что на 40% ниже, чем годом ранее.
В связи с этим, можно ожидать рост импорта масел и жиров в октябре/январе 2006/07 г. на 0,1 млн. т, что на 14% выше, чем годом
ранее. Импорт сои в этом сезоне увеличится на 18% до 0,27 млн. т, пальмового
масла на 8% до 0,31 млн. т, подсолнечного масла на 24% до 0,11 млн. т. По
причине увеличения импорта соевого шрота в октябре/декабре 2006г., можно
ожидать рост импорта шротов в апреле/сентябре 2007г., что приведет к общему
росту импорта в октябре/ сентябре 2006/07 г.до 1,08 млн. т, что на 17% выше, чем годом ранее.
Подсолнечное
масло и шрот
Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за
истекшую неделю укрепились на 5–10 USD/т и составляли 715–720 USD/т на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-tankС.-З.
Европа для поставок в апреле-мае2007.
Импорт подсолнечного масла странами ЕС-27 превзошел
ожидания и составил 345 тыс. т в
октябре/декабре 2006г., что на 33% выше, чем 260 тыс. т импортируемых из
третьих стран в октябре/декабре 2005г. Крупнейшими импортерами выступили
Франция:-85 тыс. т, Италия-45 тыс. т, Испания-42 тыс. т, Нидерланды-41 тыс. т,
Греция-26 тыс. т, Германия-23 тыс. т и Великобритания-23 тыс. т.
В прошедшем году цены на подсолнечное, рапсовое и соевое масла практически были на одном уровне, что дало возможность
подсолнечному маслу завоевать немалую часть европейского рынка. В связи с увеличением
спроса на рапсовое масло в Франции, Германии и Польше
с целью использования его в биодизельной
промышленности, что привело к росту цен на этот продукт и увеличению премии
относительно подсолнечного масла, увеличилось потребление подсолнечного масла в пищевой промышленности.
В январе/декабре 2006г. импорт подсолнечного масла
ЕС-27 достиг рекордного показателя 1,35 млн. т, превышая ранние ожидания в 1,31 млн. т, что на 50% выше, чем годом ранее. Импорт Францией
составляет 352 тыс. т, против 190 тыс. т годом ранее, Италией-186тыс. т, против
157 тыс. т, Испанией-216 тыс. т, против 166 тыс. т, Нидерландами-208 тыс. т, против 275 тыс. т,
Великобританией 81 тыс. т, против 13 тыс. т, Грецией- 72 тыс. т, Польшей-60
тыс. т, Германией-57 тыс. т, и Литвой-34 тыс. т.
Украина выступила крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в страны ЕС-27, удвоив прошлогодний показатель,
экспорт за январь/декабрь 2006г.
составляет 712 тыс. т. Другим импортером подсолнечного масла в страны ЕС-27
выступила Россия, экспортировав 215 тыс. т, что на 67% выше, годом ранее.
В связи с увеличением импорта ЕС-27 из Украины и России, уменьшилась часть импортированной продукции из Аргентины на 18%, до 359 тыс.т. в 2006г.
Рапсовое масло и шрот
За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке
незначительно понизились на 3 USD/т. Цена на масло рапсовое, сырое,
Голландия/ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы составляла 795 USD/т для поставок в мае 2007г., что на 26 USD/т выше,
чем неделей ранее. Цены на рапсовое масло в ЕС понижаются в связи с уменьшением спроса в биодизельной промышленности.
На европейской бирже Euronext
на рапсовое масло наблюдается незначительное изменение цены, что на 2–6 USD/т ниже,
чем неделей ранее.
Фьючерсные цены на рапс и масло
27.02.2007
20.02.2007
13.02. 07
06.02.07
30.01. 07
Изменение,
USD/т
Изменение,
нац. валюта
USD/т
нац. Валюта
USD/т
нац. валюта
USD/т
Рапс, Виннипегская
товарная биржа (WCE) CAD/т
Мар07
314,48
364,70
317,22
369,40
322,32
320,28
316,43
-2,74
-4,70
Май07
323,80
375,50
326,75
380,50
331,60
328,81
323,71
-2,95
-5,00
Рапс, Французская международная финансовая биржа
(MATIF) EUR/т
Февр07
358,67
341,41
Май07
356,31
270,50
353,95
269,25
352,67
350,91
353,36
+2,36
+1,25
Авг07
350,39
266,00
347,37
264,25
347,15
+3,02
+1,75
Рапсовое масло, сырое, Euronext,
EUR/т
Авг07
771,25
585,50
772,96
588,00
772,88
791,72
798,70
-1,71
-2,50
Нояб07
777,17
590,00
783,48
596,00
780,67
798,19
801,30
-6,31
-6,00
Импорт рапса странами ЕС-27 из Украины достиг своего
рекордного показателя 318 тыс. т в
июле/декабре 2006г. Германия импортировала 67 тыс. т в
декабре и 111 тыс. т в июле/декабре 2006г.; Бельгия — 4 тыс. т в декабре и 70 тыс. т в июле/декабре; Польша — 85 тыс. т в июле/декабре, против 22 тыс. т годом ранее. Импорт рапса из России практически не изменился и составляет 46 тыс. т в
июле/декабре.
Общий импорт ЕС-27 рапсового масла из третьих стран
составляет 384 тыс. т в
июле/декабре 2006г, что на 90 тыс. т выше, чем годом ранее.
Соя, соевое масло и шрот
Цены на сою, шрот на протяжении недели понизились на
биржевом рынке, что не можно сказать о соевом масле, где наблюдается повышение
цены на 9–11 USD/т, чем неделей ранее. Цена соевого масла на условиях поставки
Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в мае
составляет 740 USD/т, что на 16 USD/т выше, чем неделей ранее.
Фьючерсные
цены на соевые бобы, соевое масло и шрот на Чикагской бирже (СВОТ)
27.02.2007
20.02. 07
13.02.07
06.02. 07
30.01.07
Изменение,
USD/т
USD/т
у.е.
USD/т
Соевые бобы, желтые
№2, USc/bu
Мар07
280,50
763,40
283,29
277,41
271,38
264,92
-2,79
Май07
286,08
778,60
289,17
283,44
277,12
270,50
-3,09
Соевое масло, сырое, Usc/lbs
Мар07
664,47
30,14
654,55
661,60
661,38
649,48
+9,92
Май07
676,60
30,69
665,35
672,40
681,00
660,49
+11,25
Соевый шрот, мин. 48%
протеина, USD/т
Мар07
223,50
223,50
230,60
222,70
213,30
208,40
-7,10
Май07
229,70
229,70
236,10
227,30
217,80
213,20
-6,40
В Бразилии, в штате Мато
Гроссо, в связи с сильными проливными дождями,
наблюдалось уменьшение сбора соевых бобов на 5,4% до уровня 13,9 млн. т, против 14,7 млн. т, ожидаемых ранее. Не смотря на это,
уровень производство сои в 2006/07 МГ составляет на уровне 56,7 млн.т, прогнозируемых ранее.
Китай значительно увеличил импорт масличных и растительных масел, в связи с увеличением спроса на эти продукты внутри страны.
Китайская биодизельная промышленность увеличивается,
что также способствует увеличению импорта, особенно пальмового масла.
Импорт соевых бобов в январе 2,43 млн. т, привел к рекордному показателю импорта за октябрь/январь до 9,46 млн. т, что на 0,7 млн.
т выше, чем годом ранее.
Импорт рапса и канолы за
январь составил только 0,4 тыс. т, против ожидаемых 80 тыс.т. Зато импорт рапсового масла значительно увеличился и составил 27 тыс. т из Канады.
Импорт пальмового масла увеличился до 387 тыс. т в январе, что на 40% выше, и в
октябре/январе составил 1,77 млн. т. Импорт соевого масла достиг 189 тыс. ТВ
январе, что на 21% выше, чем годом ранее. В январе Китай оставался
нетто-импортером соевого шрота.
Тропические масла
Цены
на тропические масла за истекшую неделю повысились на 4 USD/т. Цена на малазийское
сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF
Роттердам в марте-мае текущего года практически не изменилась и составляет
608–613 USD/т.
Фьючерсные
цены на Малазийской бирже деривативов (BMD)
Правительство
Индии обеспокоено из-за нарастающей инфляции. В связи с этим, на 24 января
пошлины на сырое пальмовое масло были сокращены до 60%, против предыдущих 70%,
на рафинированное пальмовое масло -до 67,5%, против 80%, на сырое подсолнечное масло -до 65%,
против 75% и на рафинированное подсолнечное масло была установлена пошлина в размере 75%, против 85% ранее.
На
сегодняшний день в Индии был утвержден бюджет на 2007/08 г., которым
предусмотрено :
·
Уменьшение
специальной дополнительной пошлины на сырое и рафинированное растительное масла
с 4% до 0%, что приведет к более дешевому импорту масел.
·
Импортная
пошлина на сырое подсолнечное масло была далее снижена до 50%, против недавних 65%.
·
Правительство
запретило фьючерсную торговлю пшеницей и рисом с целью уменьшения инфляции.
Экспорт пальмового масла из Малайзии за февраль 2007 вырос на 0,4 % и составляет 858 тыс. т против 939 тыс. т экспортированных за февраль 2006. Основными импортерами малазийских пальмовых
продуктов были: Китай — 191 тыс. т; ЕС — 177 тыс. т; США — 110 тыс. т;
Япония — 36 тыс. т. В феврале
было произведено 71 тыс. т рафинированного, осветленного и дезодорированного
пальмового масла; 299 тыс. т пальмового
олеина; 96 тыс. т пальмового
стеарина и 94 тыс.
т сырого пальмового масла.
