Как и неделей ранее, ничего существенного на мировых рынках продовольственной пшеницы не произошло. В связи с этим котировки на основных биржах и цены на физическом рынке либо снижались, либо оставались сравнительно стабильными. Котировки в Чикаго просели из-за отсутствия фундаментальных факторов поддержки, в связи с вялой экспортной торговлей и сравнительно благоприятными погодными условиями в регионах выращивания озимых. Результаты египетского тендера также не внесли особого подъема на американский рынок пшеницы, поскольку GASC предпочел основное количество зерна закупить в России и Казахстане.
МИРОВОЙ РЫНОК
Продовольственная
пшеница
Европейский рынок по-прежнему остается вялым. Коммерческого
рынка почти не существует, поскольку основная торговля ведется интервенционным
зерном, которое Еврокомиссия продолжает массово продавать на внутренний рынок
стран ЕС. Экспортные продажи также очень низкие (в текущем сезоне ЕС
экспортировал 5,65 млн. тонн пшеницы, по сравнению с 7,5 млн. тонн за
аналогичный период минувшего сезона). В большинстве стран ЕС цены на пшеницу
продовольственную снижались.
На
Чикагской товарной бирже за прошедшую
неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились на 3,09 USD/тонна
и составили 165,71 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 171,59 USD/тонна
(понижение на 2,28 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской
бирже EURONEXT(Париж) за неделю повысились на 0,63USD/тонна, до 190,55 USD/тонна, а майские
понизились на 0,01 USD/тонна, до уровня 189,58 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской
биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт)
6 февраля составляли 195,46 USD/тонна, что на 1,82USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
06.02.07
30.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
165,71
451,00
168,80
459,40
190,04
-3,09
-8,40
Май
171,59
467,00
173,87
473,20
191,21
-2,28
-6,20
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
195,46
38500
193,64
38500
184,46
+1,82
0
Май
196,98
38800
195,15
38800
188,62
+1,83
0
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
190,55
147,25
189,92
147,00
197,15
+0,63
+0,25
Май
189,58
146,50
189,59
146,75
197,82
-0,01
-0,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара за прошедшую
неделю цены на пшеницу снизились в США и Австралии на мягкую пшеницу и оставались сравнительно стабильными в других регионах мира.
За прошедшую
неделю цены на пшеницу 2SRW FOB,
Мексиканский залив снизились на 3,7 USD/тонна и составили 173,0 USD/тонна на февральские
отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на февральские
поставки повысились на 1,3 USD/тонна и составляли 205,1 USD/тонна FOB
Мексиканский залив. Повысились на 5,3 USD/тонна, до 244,3 USD/тонна, цены на
австралийскуютвердую пшеницу на
февральские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 снизились на 11,5 USD/тонна,
до 238,3 USD/т FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подорожала на 0,4 USD/тонна и котировалась по 196,1 USD/тонна на февральские отгрузки, по
состоянию на 7 февраля. На 0,1 USD/тонна повысилась цена на германскую пшеницу
(13% протеин), до 204,9 USD/тонна FOB Балтика.
1 февраля Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из
интервенционных запасов:
- Дании — 20,603 тыс. тонн пшеницы,
по минимальной цене 134,07 EUR/тонна;
- Германии — 257,986 тыс. тонн пшеницы,
по минимальной цене 145,50 EUR/тонна;
- Венгрии — 3,276 тыс. тонн пшеницы,
по минимальной цене 145,0 EUR/тонна;
- Франции — 28,724 тыс. тонн пшеницы,
по минимальной цене 146,13 EUR/тонна.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе, в основном, характеризовался снижением цен и котировок.
Исключением стала Венгрия, где котировки довольно резко подскочили, но это
скорее связано не с рыночными проблемами, а с адекватным выравниванием цен на
фуражную и продовольственную пшеницу, что ранее произошло в большинстве
европейских и не только европейских стран. Другим фактором, стимулирующим рост
цен в Венгрии, является его низкое производство в текущем сезоне и массовое
использование зерна (особенно кукурузы) на производство этанола.
В большинстве стран мира
цены либо снизились, либо оставались сравнительно стабильными ввиду отсутствия
серьезных факторов поддержки.
Мартовские котировки
Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 6 февраля составляли 177,69 USD/тонна,
что на 10,91USD/тонна выше уровня 30 января.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), мартовские
котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 1,90 USD/тонна и составили 137,60 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне 142,67 USD/тонна,
что на 2,51 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT (LIFFE) за неделю мартовские котировки на пшеницу понизились
на 2,51 USD/тонна и составили 181,28 USD/тонна, а майские котировки — понизились на 4,59 USD/тонна, до 181,96USD/тонна.
Фьючерсные цены на
пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.02.07
30.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
177,69
35000
166,78
33160
178,17
+10,91
+1840
Май
182,77
36000
171,76
34150
182,38
+11,01
+1850
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
137,60
163,00
139,50
164,80
147,22
-1,90
-1,80
Май
142,67
169,00
145,18
171,50
152,47
-2,51
-2,50
Лондонская
биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Март07
181,28
92,40
183,79
93,85
189,90
-2,51
-1,45
Май
181,96
92,75
185,55
94,75
193,37
-4,59
-2,00
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская
фуражная пшеница на FOB Св. Лаврентия на февральские поставки
котировалась по 175,5 USD/тонна, по состоянию на 7 февраля, что на 0,1 USD/тонна
выше уровня недельной давности. В Австралии
цены за неделю повысились на 0,1 USD/тонна и составили 180,5 USD/тонна FOB
Аделаида. Во Франции цены понизились (-3,6) до 174,7 USD/тонна FOB Крейл. На
английскую фуражную пшеницу, на условиях FOB порты Восточного побережья, цены
за неделю понизились на 2,1 USD/тонна и составили 181,8 USD/тонна, по состоянию
на 7 февраля.
Импортная
пшеница в портах Голландии на
прошлой неделе предлагалась по 159 EUR/тонна
CIF, с поставкой в феврале, и по 161,0 EUR/тонна, с поставкой в марте/июне.
Пшеница нового урожая, с поставкой в сентябре/декабре,. котируется по 140–154 EUR/тонна
на тех же условиях поставки.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 170 EUR/тонна Ex-dock,
с поставкой в январе/марте (172–173 EUR/тонна неделей ранее).
С 1 февраля 2007 г. Европейская комиссия
установила новые импортные тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
0,00
4,19
16.10.06
Сорго
0,00
4,19
16.10.06
Кукуруза
0,00
9,84
18.01.07
1 февраля Европейская Комиссия выдала
лицензии на импорт 8,163 тыс. тонн мягкой пшеницы, в рамках первого транша квотовой системы (TRQ) на
2007 год. Все количество выдано по квоте для всех экспортеров (остаток
квоты по первому траншу 563,605 тыс. тонн). ЕК также выдала лицензии на импорт
2,987 тыс. тонн ячменя (остаток квоты по первому траншу 290,033 тыс. тонн).
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы
среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна; 306,215 тыс.
тонн фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна; 50 тыс. тонн пивоваренного
ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна; и 274,074 тыс. тонн кукурузы, с нулевым
тарифом.
1 февраля Европейская комиссия разрешила продажу на экспорт за пределы ЕС из
интервенционных запасов Германии 23,467 тыс. тонн ржи, по цене 112,0 EUR/тонна.
Ячмень фуражный
На рынке фуражного ячменя, как и на других рынках, ничего
существенного не произошло. В основных странах-экспортерах цены оставались
сравнительно стабильными. Исключением стала Австралия, где цены существенно
снизились, а также регион Черного моря, где цены несколько просели после
появления на рынке украинского ячменя.
В Канаде мартовские котировки WCE
на ячмень фуражный 6 февраля составляли 148,58 USD/тонна, что на 0,24 USD ниже
уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 156,18 USD/тонна
(понижение на 0,42USD/тонна).
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный ячмень 6 февраля составляли 159,92 USD/тонна,
что на 1,49 USD/тонна выше, чем неделей
ранее.
Фьючерсные цены на
ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
06.02.07
30.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
148,58
176,00
148,82
175,80
155,96
-0,24
+0,20
Май
156,18
185,00
156,60
185,00
161,64
-0,42
0
Будапештская фондовая
биржа (ВSЕ),
HUF / MT
Март
159,92
31500
158,43
31500
163,67
+1,49
0
Май
161,95
31900
160,44
31900
166,27
+1,51
0
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 1,1 USD/тонна и составляли 174,7 USD/тонна,
FOB Залив Св. Лаврентия, на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 1,8 USD/тонна и составляли 196,9 USD/тонна на февральские поставки. Понизились цены в Австралии — на 14,8 USD/тонна
до 204,2 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Германии цены повысились
примерно на 0,3 USD/тонна и составили 198,2 USD/тонна СРТ Гамбург на
февральские поставки.
1 февраля Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из
интервенционных запасов
- Германии — 21,205 тыс. тонн фуражного
ячменя, по минимальной цене 139,74 EUR/тонна;
- Франции — 2,643 тыс. тонн фуражного
ячменя, по минимальной цене 141,07 EUR/тонна.
Кукуруза фуражная
Рынок кукурузы на прошлой
неделе также ознаменовался снижением цен и котировок в большинстве регионов
мира, хотя и не существенным. Причиной снижения стало отсутствие
фундаментальных факторов поддержки и вялая экспортная торговля. МСХ США
сообщает, что экспортные продажи за минувшую неделю не достигли даже 800 тыс.
тонн, что на 20% меньше, чем неделей ранее. Рынок Юго-Восточной Азии занял
выжидательную позицию, в надежде на снижение цен, поскольку высокие цены в Америке и перманентный рост фрахтовых ставок делают импорт кукурузы весьма
непривлекательным. Израиль заявил о намерении импортировать до 100 тыс. тонн кукурузы
в ближайшие недели, но это не оказало поддержку ценам в США, поскольку
израильские покупатели склоняются к импорту кукурузы аргентинского происхождения.
В Европе цены несколько
просели, следуя американской тенденции. Небольшой рост котировок в Венгрии
связан с общим ростом цен на зерновые в стране, массовым использованием зерна в производстве биоэтанола, и сокращением интервенционных запасов. Кроме того,
непонятными остаются прогнозы будущего урожая зерновых
За предыдущую
неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 3,23 USD/тонна и 6 февраля
составляли 156,06 USD/тонна. Майские котировки составляли 160,87 USD/тонна (понижение
на 2,99 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) мартовские котировки
на кукурузу 6 февраля составляли 160,43 USD/тонна, что на 2,75USD/тонна больше, чем неделю назад. Майские
котировки находились на уровне 162,46USD/тонна
(как и неделей ранее).
Мартовские котировки на
французской бирже EURONEXT(Париж) на кукурузу, по состоянию на 6 февраля,
находились на уровне 202,20 USD/тонна, что на 2,57 USD/тонна ниже уровня 30 января.
Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
06.02.07
30.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
156,06
396,40
159,29
404,60
148,82
-3,23
-8,20
Май
160,87
408,60
163,86
416,20
151,02
-2,99
-7,60
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
160,43
31600
157,68
31350
166,79
+2,75
+250
Май
162,46
32000
162,46
32300
169,91
0
-300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
202,20
156,25
204,77
158,50
209,14
-2,57
-2,25
Июнь
204,14
157,75
207,36
160,50
211,81
-3,21
-2,75
УЕ — в национальных валютах за 1тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив
котировалась по 171,9 USD/тонна на февральские отгрузки по состоянию на 7 февраля, что на 2,3 USD/тонна выше уровня 31 января и 174,3 USD/тонна — на мартовские
отгрузки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 2,9 USD/тонна и составили 210,1 USD/тонна FOB
Бордо на февральские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на 0,6 USD/тонна и составили 208,3 USD/тонна на февральские отгрузки. В Аргентине цены за неделю
выросли примерно на 0,8 USD/тонна, до 164,0 USD/тонна FOB.
1 февраля Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных
запасов Венгрии — 53,560 тыс. тонн фуражной кукурузы, по минимальной цене 115,13 EUR/тонна.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СовЭкон Индекс (руб./тонна)
Товар
31.01.07
24.01.07
Изм.
Пшеница прод. 3 кл.
4600
4600
0
Пшеница прод. 4 кл.
4525
4525
0
Пшеница фур. 5 кл.
4325
4325
0
Рожь прод.
4275
4275
0
Ячмень фур.
4200
4200
0
Мука пшеничная в.с. ГОСТ
7125
7125
0
Ситуация на зерновом рынке не
претерпела заметных изменений, по сравнению с предыдущей неделей. Рыночная
активность по большинству позиций невысока, из-за сохраняющегося заметного
разрыва между ценами спроса и предложения. Сельхозпроизводители по-прежнему
находятся в выжидательной позиции и не опускают цены. Дополнительное
ограничивающее влияние на рыночную активность оказывают сохраняющиеся
ограничения на поставки зерна через черноморские порты.
В целом, на фоне постепенного
ослабления мировых цен, происходящего в преддверии поступления на рынок нового
урожая, вероятно, можно ожидать снижения цен и на российском рынке. Если это не
произойдет в ближайшие недели, то произойдет позже, когда сельхозпроизводителям
понадобятся средства для проведения весенних сельхозработ. Существенную
поддержку ценам может оказать только заметное снижение качества озимых
зерновых. Однако пока, по сообщениям из регионов, в целом качество озимых на
среднем, а, местами, и выше среднего, уровне.
Цены на большинство зерновых на неделе
были стабильны. Исключение составили цены предложения на продовольственную
пшеницу 3-го класса, незначительно снизившиеся на Северном Кавказе. Также
изменились цены на кукурузу, в среднем подорожавшую на 200–250 руб./тонна. По
мнению участников рынка, рост цен на кукурузу близок к окончанию. Ее
потребители по возможности начали активно переключаться на другие зерновые. Это
неудивительно, учитывая то, что кукуруза, после роста последних недель, стала
самой дорогой зерновой культурой.
