Минувшая неделя, по мнению экспертов, ничем особым не ознаменовалась, и особых фундаментальных факторов, которые могли бы существенно повлиять на рынок, отмечено не было. Цены и котировки на биржах в основном снижались, причем, в большинстве зернопроизводящих стран мира.
Продовольственная
пшеница
Что касается американского континента, то здесь
снижение цен и котировок связано с новым урожаем в Аргентине и хорошими
прогнозами МСХ США относительно перспектив будущего урожая. Даже сравнительно
крупные покупки американской пшеницы Египтом (120 тыс. тонн), Японией (70 тыс.
тонн) и Ираком (100 тыс. тонн пшеницы HRW) не смогли остановить снижения цен.
Эксперты отмечают, что на рынок давят довольно большие запасы зерна, поскольку
в этом сезоне спрос на американскую пшеницу несколько снизился из-за ее высокой
стоимости.
Европейский рынок также характеризовался снижением цен и котировок. Исключением стали восточноевропейские страны, где наблюдается
текущая нехватка зерна и есть опасения за будущий урожай. Что касается
западноевропейских стран, то на этой неделе опасения за будущий урожай почти
прошли, поскольку погода нормализировалась, выпал снег и повысились
температуры. Да и ЕК заявляет о повышении как минимум на 10% будущего урожая
пшеницы в ЕС-27. Снижению цен также способствует политика Еврокомиссии. На
прошлой неделе ЕК продолжала продажи интервенционного зерна на внутренний рынок
Германии, Венгрии, Дании. Германскую пшеницу массово скупают польские мукомолы,
испытывающие недостаток собственного зерна. В целом, европейский рынок вялый,
поскольку продажи ЕК практически отстранили с рынка коммерческих операторов, да
и экспорт почти остановился из-за высоких цен и высокого курса EUR. Египет в последнее время предпочитает покупать
американское и российское зерно.
На
Чикагской товарной бирже за
прошедшую неделю мартовские котировки на продовольственную пшеницу понизились
на 7,64 USD/тонна и составили 168,80 USD/тонна. Майские котировки находились на
уровне 173,87 USD/тонна (понижение на 7,27 USD/тонна).
Мартовские котировки на французской
бирже EURONEXT(Париж) за неделю
понизились на 7,36USD/тонна до
189,92 USD/тонна, а майские понизились на 7,36 USD/тонна до уровня 189,59 USD/тонна.
Мартовские котировки Будапештской
биржи (BSE) на продовольственную пшеницу (евростандарт) 30 января
составляли 193,64 USD/тонна, что на 6,22USD/тонна больше, чем неделей ранее.
Фьючерсные
цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира
Месяц
30.01.07
23.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
168,80
459,40
176,44
480,20
190,04
-7,64
-20,80
Май
173,87
473,20
181,14
493,00
191,21
-7,27
-19,80
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
193,64
38500
187,42
36500
184,46
+6,22
+2000
Май
195,15
38800
192,55
37500
188,62
+2,60
+1300
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
189,92
147,00
197,28
152,25
197,15
-7,36
-5,25
Май
189,59
146,75
196,95
152,00
197,82
-7,36
-5,25
УЕ — в национальных валютах за 1 тонну, за исключением СВОТ
На рынке физического товара за
прошедшую неделю цены на пшеницу снижались в большинстве регионов мира.
За прошедшую
неделю цены на пшеницу 2SRW FOB,
Мексиканский залив снизились на 4,9 USD/тонна и составили 176,7 USD/тонна на
январские отгрузки. На пшеницу 2НRW
цены на январские поставки понизились на 4,7 USD/тонна и составляли 203,8 USD/тонна
FOB Мексиканский залив. Понизились
на 5,1 USD/тонна, до 239,0 USD/тонна, цены на австралийскуютвердую
пшеницу на январские поставки, а на мягкую пшеницу APW 2 снизились на
4,7 USD/тонна, до 249,8 USD/тонна FOB на ближайшие поставки.
Французская мукомольная пшеница (без
субсидии) на FOB Руан подешевела на
7,1 USD/тонна и котировалась по 195,7 USD/тонна на январские отгрузки, по
состоянию на 31 января. На 0,5 USD/тонна повысилась цена на германскую пшеницу
(13% протеин) до 204,8 USD/тонна FOB Балтика.
25 января Европейская комиссия разрешила продажу на экспорт за пределы ЕС из
интервенционных запасов Венгрии 9,106 тыс. тонн пшеницы по цене 145,0 EUR/тонна.
25 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных
запасов:
- Дании — 33,183 тыс. тонн
пшеницы, по минимальной цене 134,73 EUR/тонна;
- Германии — 65,132 тыс. тонн
пшеницы, по минимальной цене 145,50 EUR/тонна;
- Венгрии — 34,522 тыс. тонн
пшеницы, по минимальной цене 135,50 EUR/тонна;
- Швеции — 1,0 тыс. тонн пшеницы,
по минимальной цене 134,80 EUR/тонна.
На прошлой неделе Международный совет по зерну (IGC) заявил, что
площади под пшеницей в 2007 году увеличатся на 3,5%, а мировое производство
пшеницы достигнет 621 млн. тонн, что на 32 млн. тонн больше, чем в 2006 году.
Наиболее существенное увеличение производства произойдет в ЕС, России, США,
Индии и Австралии, в то время как в Канаде и Китае производство пшеницы
снизится. IGC также увеличил на 2 млн. тонн свои оценки производства пшеницы в текущем сезоне до 589 млн. тонн. Также на 2 млн. тонн увеличены переходящие
запасы (116 млн. тонн). Примерно на 1 млн. снижены оценки потребления пшеницы в текущем сезоне до 606 млн. тонн, в основном, за счет африканских стран.
Пшеница фуражная и рожь
Рынок фуражной пшеницы на
прошлой неделе последовал тенденциям рынка продовольственной пшеницы и кукурузы. Цены и котировки снизились в большинстве регионов мира. Причины
снижения те же, что на вышеуказанных рынках. Улучшение погодных условий и оптимистические прогнозы на будущий урожай, а также слабая активность
импортеров.
В то же время необходимо
отметить возросший интерес южнокорейских импортеров фуража к китайской фуражной
пшенице по причине высоких цен на кукурузу. Южнокорейские покупатели в ближайшие недели намереваются приобрести более 100 тыс. тонн китайского зерна
для поставок в июле/августе.
Также необходимо отметить
одну из особенностей текущей ситуации на американском зерновом рынке.
Увеличение спроса на кукурузу и, как следствие, перманентный рост цен, привели
к все более возрастающему интересу производителей кормов к пшенице низкого и среднего качества. Эксперты считают, что в ближайшие годы такая тенденция будет
все больше усиливаться, и, скорее всего, перешагнет границы США и станет
общемировой тенденцией на некоторое время.
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражную пшеницу 30 января составляли
166,78 USD/тонна, что на 3,49USD/тонна
ниже уровня 23 января.
В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE),
мартовские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю понизились на 3,08 USD/тонна и составили 139,50 USD/тонна. Майские котировки находились на уровне
145,18 USD/тонна, что на 2,51 USD/тонна меньше, чем неделю назад.
На Лондонской бирже EURONEXT
(LIFFE) за неделю мартовские котировки на пшеницу понизились на 4,78 USD/тонна
и составили 183,79 USD/тонна, а майские
котировки — понизились на 5,79 USD/тонна до 185,55USD/тонна.
Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.01.07
23.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
166,78
33160
170,27
33160
178,17
-3,49
0,00
Май
171,76
34150
175,35
34150
182,38
-3,59
0,00
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
139,50
164,80
142,58
167,50
147,22
-3,08
-2,70
Май
145,18
171,50
147,69
173,50
152,47
-2,51
-2,00
Лондонская
биржа EURONEXT(LIFFE, Лондон), GBP/MT
Март07
183,79
93,85
188,57
95,50
189,90
-4,78
-1,65
Май
185,55
94,75
191,34
96,90
193,37
-5,79
-2,15
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
Канадская
фуражная пшеница на FOB
Св.Лаврентия на январские поставки котировалась по 175,4 USD/тонна, по
состоянию на 31 января, что на 3,5 USD/тонна ниже уровня недельной давности. В Австралии цены за неделю снизились на
3,5 USD/тонна и составили 180,4 USD/тонна FOB Аделаида. Во Франции цены
понизились (-1,2) до 178,3 USD/тонна FOB Крейл. На английскую фуражную пшеницу,
на условиях FOB порты Восточного побережья, цены за неделю понизились на 4,1 USD/тонна
и составили 183,9 USD/тонна, по состоянию на 31 января.
Импортная
пшеница в портах Голландии на
прошлой неделе предлагалась по 160 EUR/тонна
CIF, с поставкой в феврале; также по 160,0 EUR/тонна, с поставкой в марте/июне.
В Испании, в порту Таррагона, импортная фуражная пшеница предлагается по 172–173 EUR/тонна Ex-dock,
с поставкой в январе/марте (174–175 EUR/тонна неделей ранее), и 17 EUR/тонна, с поставкой в апреле/мае.
С 18 января 2007 г. Европейская комиссия установила новые импортные
тарифы на зерновые, EUR/тонна
Наименование
товара
Ставка пошлины
Предыдущая ставка
Дата изменения пошлин
Пшеница дурум
0
0
16.07.00
Пшеница высокого
качества
0
0
15.07.03
Пшеница среднего
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Пшеница низкого
качества (вне квоты)
95,0
0
01.01.03
Ячмень (вне
квоты)
93,0
22,77
01.01.03
Рожь
0,00
4,19
16.10.06
Сорго
0,00
4,19
16.10.06
Кукуруза
0,00
9,84
18.01.07
25 января Европейская Комиссия выдала
лицензии на импорт 2,228 тыс. тонн мягкой пшеницы в рамках первого транша квотовой системы (TRQ) на 2007 год. Из них 478 тонн
выдано по квоте для всех экспортеров (остаток квоты по первому траншу 571,768 тыс.
тонн) и 1,75 тыс. тонн для Канады (остаток квоты 32,31 тыс. тонн). ЕК не
выдавала лицензий на импорт ячменя (остаток квоты по первому траншу 293,02 тыс.
тонн) ввиду отсутствия заявок.
Система TRQ включает ежегодный импорт в ЕС 2,982 млн. тонн пшеницы
среднего и низкого качества, с импортным тарифом в 12 EUR/тонна; 306,215 тыс.
тонн фуражного ячменя, с импортным тарифом в 16 EUR/тонна; 50 тыс. тонн пивоваренного
ячменя с тарифом в 8 EUR/тонна и 274,074 тыс. тонн кукурузы с нулевым тарифом.
25 января Европейская комиссия разрешила продажу на экспорт за пределы ЕС из
интервенционных запасов Германии 64,134 тыс. тонн ржи по цене 112,0 EUR/тонна.
25 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из
интервенционных запасов Германии 21,766 тыс. тонн ржи по цене 141,01 EUR/тонна
Ячмень фуражный
Цены на фуражный ячмень на прошлой неделе несколько просели
в большинстве регионов мира, последовав тенденции общемирового снижения цен на
зерновые. Цены снизились, в основном, по причине оптимистических прогнозов
будущего урожая и просто потому, что рынок и так был явно перегрет из-за
недостаточного предложения из региона Черного моря. Украинские экспортеры
наконец-то получили квоты на экспорт, и, как минимум, 400–450 тыс. тонн ячменя
из страны в ближайшее время уйдет. Европейская Комиссия продолжает продажи
интервенционного зерна на внутренний рынок Германии и Франции, но этим явно не
способствует увеличению цен, скорее наоборот. Среди крупных покупок прошедшей
недели необходимо отметить покупку Иорданией 100 тыс. тонн ячменя, по цене 238 USD/тонна
C&F, что 6–8 USD/тонна ниже цен, зафиксированных на иорданском тендере 20 декабря прошлого года.
В Канаде мартовские котировки WCE
на ячмень фуражный 30 января составляли 148,82 USD/тонна, что на 5,94 USD ниже
уровня недельной давности. Майские котировки находились на уровне 156,60 USD/тонна
(понижение на 5,56USD/тонна).
Мартовские котировки Будапештской биржи (BSE) на фуражный
ячмень 30 января составляли 158,43 USD/тонна, что на 3,32 USD/тонна ниже, чем неделю ранее.
Фьючерсные цены на
ячмень фуражный на некоторых биржах мира
Месяц
30.01.07
23.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD / MT
Март
148,82
175,80
154,76
181,80
155,96
-5,94
-6,00
Май
156,60
185,00
162,16
190,50
161,64
-5,56
-5,50
Будапештская
фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
158,43
31500
161,75
31500
163,67
-3,32
0,00
Май
160,44
31900
163,80
31900
166,27
-3,36
00,0
УЕ — в национальных валютах за 1тонну
В Канаде цены на ячмень понизились на 2,1 USD/тонна и составляли 175,8 USD/тонна,
FOB Залив Св. Лаврентия на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены понизились на 6,0 USD/тонна и составляли
198,7 USD/тонна на январские поставки. Понизились цены в Австралии — на 6,0 USD/тонна
до 219,0 USD/тонна СРТ порты Восточного побережья. В Германии цены повысились
примерно на 4,3 USD/тонна и составили 197,9 USD/тонна СРТ Гамбург на январские
поставки.
25 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из интервенционных
запасов
- Германии — 42,588 тыс. тонн
фуражного ячменя, по минимальной цене 139,66 EUR/тонна;
- Франции — 23,935 тыс. т фуражного ячменя, по минимальной цене 142,26 EUR/тонна.
Кукуруза
фуражная
Рынок кукурузы на прошлой
неделе характеризовался снижением цен и котировок в большинстве стран. Что
касается американского континента, то здесь это связано с падением экспортных
продаж, прогнозами МСХ США на существенное увеличение посевов кукурузы в текущем году и хорошими оценками нового аргентинского урожая (21,5 млн. тонн,
по сравнению с 15, 2 млн. тонн в прошлом сезоне). Рынок Юго-Восточной Азии пока
не отмечается особой активностью. Операторы этого рынка ждут снижения цен на
кукурузу в США, либо стараются покупать китайскую фуражную пшеницу, как вариант
замены кукурузы в производстве кормов. МСХ США отмечает, что экспорт американской
кукурузы на прошлой неделе даже не достиг 1 млн. тонн, и это при том, что
неделей ранее данная цифра составляла 1,6 млн. тонн.
В Европе цены снизились,
следуя американской тенденции, а также в связи со скорым появлением на рынке
украинской кукурузы. Из новостей рынка следует уделить внимание намерениям
Турции в ближайшее время приобрести 300 тыс. тонн кукурузы для стабилизации
внутренних цен. Эта новость может быть интересной и для украинских поставщиков
кукурузы, особенно в случае отмены экспортных ограничений, поскольку Украина
явно имеет преимущество перед американским либо аргентинским зерном из-за
близкого географического расположения.
За
предыдущую неделю мартовские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже снизились на 1,73 USD/тонна и 30 января составляли 159,29 USD/тонна. Майские котировки составляли
163,86 USD/тонна (понижение на 1,57 USD/тонна).
На Будапештской бирже (BSE) мартовские котировки на кукурузу 30 января составляли 157,68 USD/тонна, что на 4,12USD/тонна меньше, чем неделю назад. Майские котировки находились
на уровне 162,46USD/тонна (понижение
на 4,42 USD/тонна).
Мартовские котировки на
французской бирже EURONEXT(Париж)
на кукурузу, по состоянию на 30 января, находились на уровне 204,77 USD/тонна,
что на 6,11 USD/тонна ниже уровня 23 января.
Фьючерсные цены на
кукурузу фуражную на некоторых биржах мира
Месяц
30.01.07
23.01.07
05.12.06
Изменение
USD/т
УЕ
USD/т
УЕ
USD/т
USD/т
УЕ
Чикагская
товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
Март
159,29
404,60
161,02
409,00
148,82
-1,73
-4,40
Май
163,86
416,20
165,43
420,20
151,02
-1,57
-4,00
Будапештская фондовая биржа (ВSЕ), HUF / MT
Март
157,68
31350
161,80
31510
166,79
-4,12
-160,00
Май
162,46
32300
166,88
32500
169,91
-4,42
-200,00
Французская биржа EURONEXT (Париж), EUR/ MT
Март
204,77
158,50
210,88
162,75
209,14
-6,11
-4,25
Июнь
207,36
160,50
213,48
164,75
211,81
-6,12
-4,25
УЕ — в национальных валютах за 1тонну,
за исключением СВОТ
Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив
котировалась по 169,6 USD/тонна на январские отгрузки, по состоянию на 31 января, что на 4,4 USD/тонна ниже уровня 24 января, и 169,6 USD/тонна — на
февральские отгрузки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на 1,4 USD/тонна и составили 213,0 USD/тонна FOB Бордо на январские поставки. Цены на FOB Рейн
понизились на 2,8 USD/тонна и составили 207,7 USD/тонна на январские отгрузки.
В Аргентине цены за неделю выросли, примерно, на 2,1 USD/тонна до 162,5 USD/тонна
FOB.
25 января Европейская комиссия разрешила продажу на внутренний рынок из
интервенционных запасов Венгрии — 197,602 тыс. тонн фуражной кукурузы по
минимальной цене 114,86 EUR/тонна.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
СовЭкон Индекс (руб./тонна)
Товар
24.01.07
17.01.07
Изм.
Пшеница прод. 3 кл.
4600
4625
-25
Пшеница прод. 4 кл.
4525
4575
-50
Пшеница фур. 5 кл.
4325
4325
0
Рожь прод.
4275
4275
0
Ячмень фур.
4200
4200
0
Мука пшеничная в.с. ГОСТ
7125
7125
0
Рынок зерновых пока остается, в целом, стабильным,
возможно формирование понижательной тенденции.
Активность зернового рынка остается пониженной, в связи с небольшим количеством заключаемых сделок. Разрыв между ценами
предложения и спроса остается высоким. Крупные покупатели, многие из которых
располагают существенными запасами, декларируют закупочные цены на несколько
сотен рублей ниже цен предложения. Сельхозпроизводители, в большинстве своем,
не готовы снижать цены и рассчитывают на их восстановление в перспективе.
Вместе с тем, в отдельных случаях владельцы зерна, в первую очередь,
продовольственной пшеницы, начали постепенно снижать цены.
В случае, если пауза с закупками со стороны крупных
операторов затянется, в ближайшие недели, вероятно, можно ожидать формирования
понижающей тенденции на рынке.
Благодаря снижению в отдельных случаях цен
предложения на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов, средний уровень
цен по этим позициям за неделю незначительно, на 25–50 руб./тонна, снизился.
Цены спроса у экспортеров находятся в диапазоне 4800–4900 руб./тонна (CPT
порт).
Цены на рынке кормовой пшеницы и ячменя не претерпели
изменений. Спрос остается относительно высоким. Экспортеры декларируют
закупочные цены в районе 4600–4700 руб./тонна на пшеницу и 4900–5000 руб./тонна
на ячмень (CPT порт).
Единственной подорожавшей культурой на неделе была
кукуруза, прибавившая в цене, в среднем, 200 руб./тонна на фоне активного
спроса со стороны переработчиков.
