В Европе сезон производства молока достигает своего пика. Операторы рынка отмечают, что спрос на большинство молокопродуктов остается вялым. В частности, цены на масло в ЕС продолжают падать и уже достигли самого низкого уровня за последние два года, что дает возможность европейскому маслу конкурировать на мировом рынке с аналогичным товаром из Океании.
МИР
В Европе сезон производства
молока достигает своего пика. Операторы рынка отмечают, что спрос на
большинство молокопродуктов остается вялым. В частности, цены на масло в ЕС
продолжают падать и уже достигли самого низкого уровня за последние два года,
что дает возможность европейскому маслу конкурировать на мировом рынке с аналогичным товаром из Океании. Некоторые эксперты предполагают, что такая
ситуация сохранится в ближайшие месяцы. Цены и спрос на СОМ в регионе
продолжают расти, что делает экспорт СОМ для европейских трейдеров вообще
малопривлекательным (к тому же, Еврокомиссия продолжает вести политику снижения
экспортной субсидии в рамках договоренностей с ВТО). К примеру, с начала года
до середины мая было продано с определением тендерной экспортной субсидии
только около 12 тыс. тонн СОМ (без учета продаж по базовым субсидиям). Для
сравнения, за аналогичный период прошлого года было продано 100 тыс. тонн.
Негативно на рынок СОМ также влияет отсутствие интервенционных закупок данного
товара. Что касается СЦМ, то здесь ситуация противоположная — этот товар в Европе дешевеет. Такая же ситуация и на рынке сыворотки.
В США в последнее время
широко обговаривается импорт молокопродуктов из других стран. Особенно споры
обострились вокруг соглашения о свободной торговле между США и Австралией
(соглашение было принято Конгрессом в июле 2004 года и вступило в силу с января
2005 года). Противники этого соглашения прогнозируют, что свободная торговля
молочными товарами приведет к сокращению американского производства на 13% и будет стоить фермерам 2,6 млрд. USD ежегодно. Экономисты же
подсчитали, что потери от свободной торговли молокопродуктами будут
минимальными — около 100 млн. USD
ежегодно до 2014 года. Они отмечают,
что за последние четыре года цены на молокопродукты на американском рынке
колебались до 25%, и 2-процентное изменение цен (связанное с либерализацией
торговли между США и Австралией) является незначительным по сравнению с этими
колебаниями.
Цены на сухое молоко (как
СОМ, так и СЦМ) в США остаются стабильными, в то время как мало, сыр и сыворотка дешевеют.
В Новой Зеландии официально
закончился сезон 2005/2006. По предварительной информации, производство молока
в прошедшем сезоне оказалось выше прогнозируемого ранее уровня (во многом
благодаря значительному увеличению производства молока во второй половине
сезона) и на 4% превышает прошлогодний уровень. Многие надеются, что тенденции
к увеличению производства молока, наметившиеся в конце уходящего сезона,
сохранятся и в новом сезоне.
Новозеландский молочный
гигант Fonterra установил новый рекорд в недавно закончившемся сезоне
2005/2006. Кооператив переработал более 14 млрд. л молока, что на 4,3%
превышает прошлогодние достижения и на 0,6% старый рекорд, который был
установлен в сезоне 2003/2004. Руководство компании прогнозирует еще более
«жаркий» для компании сезон 2006/2007.
В Австралии текущий сезон,
который заканчивается в конце июня, не такой удачный, как у новозеландских
соседей. Позитивно начавшийся сезон во второй половине значительно ухудшился (в
основном из-за жаркой погоды). Производители утверждают, что вторая половина
сезона противоположна первой, и опасаются, что негативные тенденции могут
привести к снижению производства молока более чем на 1% по сравнению с прошлым
сезоном.
Согласно информации Министерства
аграрной политики Чили, объем экспорта молокопродуктов в первом квартале 2006 года увеличился на 11% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и достиг 31,1 млн. USD
(во многом благодаря растущему спросу на
мировом рынке и высоким мировым ценам). Росту чилийского экспорта также
способствует увеличение импорта молокопродуктов соседними странами — Аргентиной
и Уругваем (с 1269 тонн в 2005 году до 3390 тонн в 2006 году за первый квартал).
В частности, экспорт молочных консервов вырос на 15,%, в то время как экспорт
сухого молока сократился на 14%, а экспорт сыра снизился до 25%.
Общее производство
молокопродуктов в Чили за первые три месяца 2006 года сократилось на 0,4%, в то
время как цены на молоко выросли на 0,8%.
Масло
На последнем заседании
комитета Еврокомиссии по молоку (15 июня) было определено экспортную субсидию в 1090 EUR/тонна на рекордное за последнее время количество масла — 20688 тонн.
Также, согласно решению комиссии, для пищевой промышленности было продано 45099 тонн масла из интервенционных запасов. По состоянию на 15 июня интервенционные
запасы масла в ЕС составляют более 124 тыс. тонн.
Так что ничего удивительного,
что внутренние цены на масло в ЕС опять упали, в среднем на 20–50 EUR/тонна.
Что же касается экспортных цен, то они остаются стабильными. В середине месяца
масло из Европы экспортировалось по старой цене — 1700–1800 USD/тонна FOB
Западная Европа.
В Океании цены на масло
также снизились, правда, не столь значительно как в Европе. Сейчас этот продукт
котируется по цене около 1650 USD/тонна FOB Новая Зеландия.
В США также просматривается
общая для Европы и Океании сезонная тенденция к падению цен на масло. В середине июня этот товар в регионе подешевел на 20 USD/тонна и сейчас его можно
найти по цене около 2570 USD/тонна.
Мировые цены на масло, USD/тонна
Товар
Западная Европа (FOB)
Океания (FOB)
Середина июня
Конец мая
Середина июня
Конец мая
Масло
(82%)
1700–1800
1700–1800
1650
1660
Масло
(молочный жир, 99%)
2200–2250
2200–2350
-
-
РОССИЯ
На российском рынке
молокопродуктов наблюдается весьма непонятная ситуация. Одни операторы после
резкого майского роста цен на ряд молокопродуктов надеются, что цены будут
расти дальше. Другие спешат продать товар, понимая, что среди лета сложившиеся
цены слишком высокие и
не сегодня — завтра они
опять могут обвалиться. Что, в свою очередь, ведет к росту предложения товара
на рынке и, соответственно, стабилизации, а то и снижению цен.
Масло
Существенное обострение
спроса на масло и значительный рост цен на него во второй половине мая стали
причиной роста его производства. Стали больше сушить молока, поскольку и на
него цены выросли. В итоге рост предложения товара как со стороны российских
производителей, так и белорусских поставщиков послужили некоторой стабилизации
цен на этот товар на российском рынке. Если еще неделю назад сложно было купить
качественное масло по 60 руб./кг, то сейчас уже появились предложения товара и по 58 руб./кг. Жирное масло (сладкосливочное 82,5% или западное 82%) продается
по ценам от 65 руб./кг. Западное масло импортируется по цене около 1900 USD/тонна
DDU. «Крестьянское» белорусское масло и частично украинское закупаются
российскими трейдерами практически по такой же цене — в диапазоне 1850–1950 USD/тонна DDU. Хотя в Белоруссии индикативная цена сейчас равна 1950 USD/тонна.
Такая небольшая разница в цене на «крестьянское» и «жирное» масло объясняется
прежде всего текущими закладками первого в росрезерв. В предыдущие годы в госрезерв
России закладывалось в основном украинское и белорусское масло, в этом году
ситуация изменилась в пользу белорусских и отечественных поставщиков. А Украина, имея огромные объемы дешевого масла, так и не может его продать.
УКРАИНА
Эмбарго
Россияне никак не
уведомят украинских операторов о результатах последней проверки. Толком никто
ничего не знает. Вроде бы ревизоры обещали объявить свое решение в середине
июня, но каким оно будет не известно. С другой стороны, даже если «приговор»
россиян будет положительным для нескольких операторов, ходят слухи, что Российский
молочный союз сейчас прорабатывает возможность определения специальной
импортной пошлины для украинского сыра.
Сырьевая база
Тенденция ко всеобщему
снижению производства молока в Украине не изменилась и в мае. По данным
Госкомстата, за период январь-май в стране во всех категориях хозяйств надоили
4808,8 тыс. тонн молока, что на 3,3% меньше, чем в соответствующий период
прошлого года. Снижение производства молока ничуть не удивительно, ведь
поголовье коров по состоянию на начало июня в Украине уже на 7,1% меньше, чем в июне прошлого года (3658,1 тыс. голов).
Невзирая на прогнозы
снижения производства молока в Украине, излишки его довольно большие, особенно
сейчас, когда предложение молока наиболее высокое в сезонном разрезе. Это,
конечно, не стимулирует переработчиков к повышению закупочной цены на молоко
даже с учетом давления со стороны Антимонопольного комитета Украины. В середине
июня в большинстве регионов Украины у населения молоко закупается по ценам в диапазоне 60–70 коп./л, а у сельхозпредприятий — по 0,85–1,10 грн./л.
Масло
Наряду с сыром масло
остается одним из наиболее проблемных молочных продуктов в плане реализации. По
мере существенного увеличения производства СОМ и заметного роста выпуска
казеина предложение масла в Украине значительно выросло, а объемы продаж
накопившихся излишков «скромно» выросли. В мае этого товара было выпущено
около 12,5 тыс. тонн, что на 59% больше, чем в апреле, но все же гораздо ниже
майского показателя прошлого года — на 13%.
Невзирая на проведенный
недавно тендер по закупкам масла в Госрезерв, непроданного товара на
предприятиях находится довольно много. Минимум 6 тыс. тонн товара в начале июня
ждали своего покупателя. Сейчас эта цифра еще больше выросла. Производители
вынуждены отдавать продукцию на хранение на хладокомбинаты в надежде на
улучшение рыночной конъюнктуры. Но все-таки закупка около 1700 тонн масла в резерв, наверное, немного удержала рынок от дальнейшего снижения цены. Как и в
конце мая, «крестьянское» масло (ГОСТ) продается сейчас по ценам в диапазоне
8000–8400 грн./тонна. «Сладкосливочное» масло стоит в крупном опте 9400–9600 грн./тонна.
Экспорт масла по-прежнему
проходит весьма пассивно. В мае из Украины было вывезено этого товара только
немногим больше, чем в апреле — 1,5 тыс. тонн, что на треть меньше по сравнению
с маем прошлого года. География экспорта по сравнению с предыдущим месяцем
изменилась. Больше половины объема — экспорт в Россию. Крупными импортерами
остаются также Казахстан и Азербайджан.
Экспортные цены на «крестьянское»
масло в июне для Азии и Кавказа остались прежними — 1550–1600 USD/тонна FCA. А при отгрузках в Россию ценовой уровень вырос до 1750–1850 USD/тонна FCA. В ближайшее время на снижение цен на масло операторы не рассчитывают.
